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… y los cuatro mejores en la categoría de multiactivos


Los multiactivos en sus distintas modalidades (retorno absoluto, mixto conservador, mixto moderado y mixto agresivo) suponen la última categoría dentro del vasto universo de fondos de inversión a la venta en España y con un track record superior a tres años que premian este año Allfunds Bank y Expansión.

La clasificación o agregación de fondos en este apartado cuenta con la singularidad metodológica de que se realiza teniendo en cuenta los niveles de volatilidad / riesgo declarados de cada fondo, según la clasificación que establece a su vez Lipper.

Mejor fondo Multi-activo –  Retorno Absoluto: Oyster Absolute Return Fund

Amén del economista jefe de Banque SYZ, Fabrizio Quirighetti también se encarga de gestionar para Oyster (ahora SYZ AM) este fondo de retorno absoluto con un enfoque cauto y conservador, con la ayuda de Jérôme Schupp. Este producto invierte en renta fija y renta variable en euros (o con divisa cubierta) y en liquidez, y puede además invertir en menor proporción en otros instrumentos como derivados, opciones, futuros sobre índices o incluso otros fondos. 

Mejor fondo Multi-activo –  Mixtos Perfil Conservador: Pioneer Fund Solutions  – Conservative (antiguo nombre: Pioneer Global Defensive 20)

Este producto de Pioneer Investments puede invertir entre un 20% y un 30% de su cartera en instrumentos de renta variable y el resto en deuda (incluyendo convertibles y bonos con warrants incorporados), instrumentos del mercado monetario, depósitos a corto plazo y certificados de tipos de interés. Lo logra con unos niveles bajos de volatilidad a un año (en torno al 3%). En 2014 cosechó una subida de alrededor del 10%. 

Mejor fondo Multi-activo –  Mixtos Perfil Moderado: Pentathlón

Gestionado por Banco Madrid Gestión de Activos, el fondo cuenta con una política de inversión global. Puede invertir en renta variable y renta fija sin predeterminación alguna por nivel de exposición. Además, puede hacerlo de forma directa o a través de fondos de terceros. Hoy día, la zona euro es su región geográfica predominante. Culminó 2014 con un rendimiento del 17,2%.

Mejor fondo Multi-activo –  Mixtos Perfil Agresivo: Franklin Strategic Dynamic

El último fondo de la lista pertenece a Franklin Templeton Investments y está al cargo del dúo de gestores Stephen Lingard (desde 2009) y Matthias Hoppe (desde 2008). Este producto puede invertir en un mix de participaciones de fondos de renta fija y renta variable global, renta variable, renta fija soberana y corporativa y derivados. 

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