Tressis, primera entidad española que cumple con las normas GIPS en la gestión discrecional de carteras


Las normas GIPS (Global Investment Performance Standards) continúan con su proceso de asentamiento en las entidades financieras españolas. En esta ocasión, es Tressis quien se suma a este estándar internacional. La sociedad de valores española se convierte en la primera firma nacional que cumple con GIPS en la presentación de resultados del servicio a clientes de gestión discrecional de carteras.

Para implementar el estándar, los resultados se han calculado agrupando carteras con una misma estrategia de inversión. Tressis ha definido estos agregados por su nivel de riesgo (cauteloso, equilibrado y arriesgado) y por el tipo de activo en el que invierten (fondos de inversión, renta variable y renta fija), detalla la propia entidad.

La adaptación a GIPS por parte de las entidades financieras es voluntaria y la certificación de su cumplimiento, independiente. Algunos de los objetivos marcados por el comité ejecutivo de GIPS son impulsar la competencia leal y global entre entidades de inversión sin crear barreras de entrada, fomentar la noción de autorregulación de la industria de asesoramiento financiero y gestión de activos y de patrimonios u obtener la aceptación internacional de una norma única para el cálculo y la presentación de rendimientos de inversión, entre otros. 

El informe de GIPS ha de ser certificado por una firma independiente aprobada por CFA Institute, que es quien publica las normas. Normalmente, se trata de una empresa de auditoría que, en el caso de Tressis, ha sido Deloitte. 

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