Tags: Latam |

The Craane Group: una boutique de Merrill Lynch gestionada con técnica y experiencia familiar


Al equipo de The Craane Group los números la favorecen. Tiene 40 años de experiencia, posee 1.500 millones de dólares en activos gestionados y actualmente, cuenta con un equipo interno de ocho profesionales altamente cualificados, informó a Funds Americas Janine Craane, directora de inversión, desde sus oficinas en Nueva York.

Forman parte de la plataforma de asesores independientes dentro de la "arquitectura abierta" de Merril Lynch. The Craane Group trabaja principalmente con clientes de alto patrimonio, dueños de negocios,  fondos de pensiones y dotaciones. Su cartera de wealth management en el mercado latinoamericano la integran clientes de México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay.

Janine Craane explicó que el concepto de boutique le permite ofrecer un servicio especializado y personalizado en la gestión de activos, servicios financieros, y también disponen de otras áreas legales, contables y estratégicas para organizar herencias y sus impactos impositivos a los diferentes miembros de una familia o una institución.

¿La empresa nace en 1987 y entiendo que la diriges junto a tu madre? ¿En qué año te incorporas al equipo?.

Mi madre comenzó en 1972 como practicante individual llegando a ser en 1983 miembro del “Charles E. Merrill Circle”. En ese mismo año yo me gradué de la Universidad de Amherst en Massachusetts y fui elegida por Merrill Lynch Co. para participar en el programa formal de estudios prácticos. En 1996 finalmente nos unimos mi madre y yo como un solo equipo donde nos complementamos mutuamente.

¿Cuál es el perfil de sus clientes?.

El Grupo Craane trabaja fundamentalmente con clientes de patrimonio neto elevado, dueños de empresas, pensiones y fondos dotales. Ofrecemos servicios de planificación fiduciaria, patrimonial y de ingresos para la jubilación y mediante nuestro constante cuidado y atención a los detalles, nos esforzamos en mejorar la vida financiera de nuestros clientes.

3. ¿Qué recomendaciones pueden dar a las personas que realizan en América Latina actividades similares a la de su empresa?.

Confidencialidad-Nunca dejes que nadie sepa quiénes son tus clientes y nunca presumas acerca de quiénes son. Primero que todo, Para los clientes es de total importancia saber que gozan de total confidencialidad y que tanto sus necesidades como sus actividades financieras no se harán públicas de ninguna manera. A menudo, el dinero es más espeso que la sangre y las disputas sobre los diferentes aspectos financieros generan peleas terribles en una familia o empresa. En segundo lugar, es muy importante tratar de entender y conocer las circunstancias de tu cliente y las necesidades tanto como sea posible. Esto da la oportunidad de aconsejar apropiada y útilmente al cliente. En los EE.UU. llamamos esto "La regla de conocer a su cliente." Siento que este tipo de cosas son el corazón de todo lo que sucede en nuestra industria. Como asesores financieros, nunca se puede salir mal uno se esfuerza por saber tanto como sea posible sobre sus clientes y ofrece consejos para su mejor interés.

¿Cómo vislumbran el futuro de la economía estadounidense en favor del mercado latinoamericano?.

América Latina es una gran oportunidad para los inversores estadounidenses, pero también es una gran oportunidad para las empresas latinoamericanas y profesionales para tomar ventaja de nuestras dificultades para invertir bien aquí. No sólo en nuestros mercados líquidos, sino también, en nuestros negocios y bienes raíces. Los mercados siempre se ejecutan en ciclos, sin embargo, un cliente mexicano me dijo algo en el 2008 que siempre me quedará grabado: "los EE.UU. es el único lugar donde una persona puede ser un productor de papas un día, un operador de estación de esquí el día siguiente y un comercializador de internet el próximo". La ética de la flexibilidad, el ingenio y el trabajo sigue jugando un papel vital e innegable en la solución de problemas.

Lo más leído

Próximos eventos