El proceso de sofisticación ocurrido en la gestión de carteras ha llevado a TechRules, empresa especialista en soluciones integrales para el asesoramiento, a potenciar su servicio de consultoría de "Model Portolios" con herramientas que aspiran a maximizar los ratios de gestión.
TechRules participa desde la creación y mantenimiento de las carteras modelo, hasta la elaboración de informes ejecutivos y comerciales que el cliente requiera. El objetivo es sacar a los clientes de los estereotipos del asesoramiento tradicional y combinar eficientemente criterios de rentabilidad y control de riesgo a la hora de presentar información detallada de la cartera estratégica del cliente.
Teniendo en cuenta que la asignación de activos es fundamental para explicar los retornos a medio y largo plazo de las carteras, la política de inversión irá encaminada a una correcta gestión del riesgo y un estricto control de la procedencia de los retornos. TechRules ofrece un servicio estándar así como un servicio a medida, preparado y diseñado según las especificaciones individuales de cada institución, mostrando información vital y necesaria para la monitorización de su cartera táctica.
Desde TechRules crean carteras modelo por perfil de inversión, genéricas, que a la par son parametrizables de forma clara y transparente. Buscan adaptarse a la filosofía de inversión establecida por la entidad para cada grupo de inversores y ayudar por tanto a conseguir resultados consistentes. TechRules es una empresa independiente que persigue responder a las necesidades tecnológicas y financieras y sobre todo, optimizar en el control de costes.
