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TechRules quiere crecer en Latinoamérica


Jaime Bolívar, director general de TechRules, señala en Funds Americas que para la firma de soluciones tecnológicas de gestión, reporting, construcción y monitorización de carteras, el continente americano ha sido desde 2004 uno de los pilares más relevantes en su estrategia de crecimiento. En Europa, TechRules cuenta con importantes clientes en los sectores de la banca privada, las bancas retail, personal, áreas de gestión de patrimonios, bancas online, redes agenciales, asesores independientes y familyoffices. Como ejemplos de estos clientes pone a Bankinter en España y a Comdirect en Alemania. 

 

¿Qué planes tiene TechRules para Latinoamérica?

Latinoamérica es un territorio clave para nosotros donde estamos presentes desde hace ya muchos años, incluso tenemos una empresa de soluciones y software financiero para dar soporte horario requerido por nuestros clientes allí. En Latinoamérica TechRules quiere convertirse en proveedor de soluciones tecnológicas de referencia para el sector financiero, como ya sucede en Europa. Además de las herramientas dirigidas a la gestión de portafolios, TechRules ofrece soluciones multifuncionales y multicanal para perfilar y elaborar propuestas de inversión y planificación financiera, así como herramientas gestión de clientes (CRM), industrializando todos los procesos necesarios para mejorar la relación con los clientes, haciéndola más eficiente y proactiva, no sólo en el momento de la venta sino también en el seguimiento posterior. Adicionalmente proporcionamos herramientas interactivas y contenidos para banca online, brokers y portales o blogs financieros.

 

¿En qué países y clientes de la región estáis presentes? ¿Cuáles son vuestros objetivos?

TechRules está presente en la mayoría de países latinoamericanos, en los bancos más grandes y en las corretoras. Nuestro objetivo es dar servicio a los tres clientes más importantes del sector financiero en cada país, entendido como aquellas entidades más grandes y saneadas, y estableciendo siempre relaciones a largo plazo. Ya estamos camino de conseguirlo en varios países latinoamericanos. Para ello tenemos presencia local en la mayoría de los países bien directamente o a través de partners exclusivos de TechRules, que en muchas ocasiones son profesionales locales que han trabajado con anterioridad en la sede de TechRules en España, donde contamos con un equipo muy internacional, y posteriormente han regresado a su país de origen como representantes exclusivos de TechRules.

 

¿Qué ventajas puede ofrecer TechRules al cliente latinoamericano?

Aportamos un profundo conocimiento del negocio de Wealth Management derivado de años de experiencia en Europa. Tenemos las herramientas más avanzadas a nivel europeo, desde un CRM avanzado, a una solución de planificación financiera, herramientas top para brokers, etc. y lo más importante, nuestro conocimiento del sector para elaborar una consultoría a medida para implantar de la manera más eficiente las herramientas punteras necesarias en cada cliente. No existe un competidor único que ofrezca toda la gama de herramientas que ofrece TechRules, y menos uno con la capacidad de adaptarse a los costes y parámetros locales para crecer con el cliente. En Latinoamérica, además, contamos con la ventaja de no tener barreras idiomáticas y de ser competitivos en precio.

 

¿Cuál es vuestro cliente objetivo?

Grandes y medianas entidades, brokers y corretoras, Family Offices, etc. Tenemos soluciones a medida para todos los clientes. Por ejemplo, nuestra herramienta Tower tiene un producto adaptado para AFP, otro para Family Offices, etc. Nuestra experiencia en Europa nos ha permitido adaptar cada producto por tipo de cliente, y adicionalmente lo hacemos por país para atender a las necesidades específicas de cada mercado. Cuando accedemos a un nuevo mercado, lo hacemos siempre primero a través de los grandes bancos y entidades financieras que pueden sacar partido de todas nuestras herramientas, continuando por brokers y corretoras y finalmente dando servicio a players más pequeños, como los Family Offices. 

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