“La operación que hoy presentamos es un paso más en nuestra estrategia de filiales cotizadas y viene a sumarse a Santander Brasil, Santander Chile, nuestro banco en Polonia y Banesto en España. De esta forma, nuestras tres principales filiales en Latinoamérica estarán entre los cien primeros bancos del mundo por valor en bolsa. No hay otro grupo en el mundo con esas posiciones en el ránking mundial. Tenemos un objetivo muy claro: que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas”, destacó Emilio Botín en su intervención en la presentación de la operación en México.
Se trata de la operación de renta variable más importante realizada hasta la fecha en 2012 en Latinoamérica y la mayor oferta de acciones que ha tenido lugar en el mercado mexicano, indica Santander en un comunicado remitido al regulador español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación, dirigida a inversores minoristas e institucionales, cuenta con dos tramos: uno mexicano, del 20% del total de las acciones objeto de la oferta, y otro internacional, incluyendo los Estados Unidos, del 80%; porcentajes que podrían ser reasignados en función de la demanda.
El proceso de colocación se inicia este martes 4 de septiembre y está previsto que las acciones empiecen a cotizar en las bolsas de México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre.
CALENDARIO PREVISTO PARA LA OPERACIÓN
- 4 de Septiembre: Registro ante la SEC y CNBV mejicana de los folletos preliminares actualizados. Inicio del Roadshow (tres semanas).
- 25 de Septiembre: Fijación de precio
- 26 de Septiembre: Primer día de cotización
- 1 de Octubre: Liquidación y cierre