La operación se enmarca dentro de la venta de la mitad del negocio de asset management que Santander anunció el 31 de mayo. Los compradores son dos entidades estadounidenses de capital riesgo, Warburg Pincus y General Atlantic, y la operación se concretó en 1.023 millones de euros (1.340 millones de dólares).
Para llevar a cabo el proceso, Santander España realizó una oferta formal a Santander Chile por su gestora, y así encuadrarla en el nuevo holding con todo el negocio de asset management controlado al 50% por el grupo español y al otro 50% por las dos firmas de capital riesgo. En la última Junta de Accionistas de Banco Santander Chile, se aceptó formalmente la oferta, que tiene un valor de 130.000 millones de pesos, unos 250 millones de dólares con el cambio de divisa en 524.
El precio a pagar se fijó “en base a la situación de balance del 28 de febrero de 2013, y la plusvalía o utilidad que recibirá Santander Chile por esta venta será del orden de 77 mil millones de pesos (unos 145 millones de dólares). El precio a recibir como porcentaje de los fondos manejados es de un 2,6% y de 7,5 veces el patrimonio de la gestora al día del cierre de la transacción”, informa Santander Chile.
Grupo Santander creará un holding integrado por Santander y por Warburg Pincus y General Atlantic, que concentrará las participaciones de las sociedades filiales en los países en los que opera el grupo del negocio de asset management.
La operación ya ha sido publicada formalmente por Santander Chile y por Santander Asset Management AGF en sendos hechos esenciales en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
"El acuerdo estipula que Banco Santander hará la distribución de fondos de la gestora por un plazo de 20 años, por lo que mantendrá la relación con los clientes y estos podrán operar de la misma forma que en la actualidad", asegura la entidad chilena.