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Realizada la primera oferta pública en el nuevo Mercado de Renta Fija de Brasil


Arranca el Nuevo Mercado de Renta Fija (NMRF) que la Asociación Brasileña de las Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales (ANBIMA) puso en marcha el año pasado para favorecer la financiación a largo plazo de la economia brasileña. Hace menos de una semana se registró la primera emisión de obligaciones de la mano de Cemig Geraçao e Transmissâo, una de las mayores generadoras eléctricas de Brasil.

Entre los bancos que coordinan la operación se encuentran HSBC, que fue la entidad líder, BTG Pactual y el Banco Nordeste. Las obligaciones mantienen un rendimiento ligado al IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) y tienen vencimiento largos, entre siete y diez años.

A día de hoy, ANBIMA ya está analizando la petición de registro de otra empresa interesada en ofertar obligaciones: BNDESPar, holding del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Un mercado con vocación

El llamado Nuevo Mercado de Renta Fija de Brasil nació a mediados de 2011 como una de las iniciativas de ANBIMA para atraer fuentes de financiación a largo plazo para el desarrollo de la economía brasileña. Otra vía para estimular la liquidez del mercado de capitales e incentivar emisiones para facilitar la expansión de las empresas nacionales.

El objetivo del NMRF es crear un mecanismo institucional autorregulado, de adhesión voluntaria y regido por normas que garanticen la calidad de las emisiones y transacciones a través de un código de regulación y buenas prácticas.

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