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Radiografía de los seis nuevos fondos de MFS Investment Management


Las principales características de los nuevos fondos son:

MFS Meridian Absolute Return Fund

Benchmark: BofA Merrill Lynch 0-3 Month US Treasury Bill Index

La estrategia busca tener retorno positivo todos los años invirtiendo mayormente en renta fija investment grade, junto con un pequeño componente táctico de la cartera que puede invertir en activos no tradicionales como real estate, commodities, equity.

MFS Meridian Global Concentrated Fund

Benchmark: MSCI World

La estrategia consiste en inversiones en compañías de alta capitalización de mercados desarrollados y emergentes, alta calidad, bottom up stock picking de estilo GARP (Growth at a reasonable price).

Portafolio concentrado (alta convicción) de 30 a 50 compañías.

MFS Meridian Global Multi Strategy

Benchmark: MSCI AC World

Secondary Benchmark: 30% MSCI All Country World Index (USD); 35% Barclays Capital Global Aggregate Index (USD); 15% Dow Jones-UBS Commodities Total Return Index (USD); 15% Barclays Capital U.S. Inflation Adjusted Bond Index (USD); and 5% FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index (USD).

La estrategia cuenta con un mix de activos inclyendo acciones, bonos, commodities, real estate. Complementada con un overlay estratégico que utiliza derivados con el objetivo de mejorar la exposición a riesgos en la cartera.

MFS Meridian US Concentrated Growth Fund

Benchmark: Russell 1000 Growth

La estrategia consiste en inversiones en compañías de los EEUU principalmente de alta capitalización, alta calidad, bottom up stock picking de estilo Growth.

Portafolio concentrado (alta convicción) de 30 a 50 compañías.

MFS Meridian High Yield Bond Fund

Benchmark: BarCap US High Yield Corp Bond

En este caso es únicamente el cambio de nombre y los activos de Euro HY Bond Fund se liquidan y se incorporan al US High Yield para continuar con la estrategia focalizada en US. No es un fondo global, es un fondo US High Yield con un poco mas de flexibilidad para ir a deuda emergente o Euro High Yield si el PM lo necesita.

MFS Meridian Global Research Fund

Benchmark: MSCI AC World

La estrategia consiste en inversiones en compañías sin restricciones de capitalización, de mercados desarrollados y emergentes, alta calidad, bottom up stock picking de estilo Value y Growth.

Un fondo Core Global manejado por analistas de la plataforma de investigación global de MFS

En Latinoamérica, MFS cuenta con 2 oficinas ubicadas en Argentina y Brasil, lideradas por Jose Noguerol desde Argentina, y cuyos directores comerciales para el mercado retail e institucional son: Frederick Bates (Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia), Florencio Mas (Colombia, Uruguay y Argentina) y Marcello Pascoati (Brazil, Peru, Venezuela y Ecuador).

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