¿Qué fondos internacionales prefieren las firmas españolas para incluir en sus fondos de terceros?


Con un patrimonio superior a los 50 millones de euros, superventas, gestionado por firmas del top 20 mundial y preferentemente de renta variable. Este es, a grandes rasgos, el retrato robot del tipo de fondo de inversión internacional que los institucionales españoles seleccionaron para completar sus carteras de fondos de terceros en 2014.  Hasta 30.000 millones de euros fueron asignados a fondos de terceros por los inversores institucionales de la Península Ibérica en 2014. 

Son los resultados de un informe sobre distribución de fondos de terceros en la región Iberia en 2014 elaborado por InstitutionalFundSales, una empresa con sede en Madrid orientada a facilitar la acción de ventas y marketing de las gestoras, proporcionándoles información sobre la inversión de sus clientes en fondos de terceros. Esta firma, que recientemente ha superado el año de vida, cubre los mercados europeos (Iberia, Austria, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Italia y Suiza) y latinoamericanos (Chile, Colombia y Perú). 

Un dato adicional: la lista con los más populares ha variado muy poco respecto a los más presentes en fondos de terceros en 2013, ya que se repiten cinco de los diez nombres seleccionados para componer estrategias de gestión activa. Es más, los dos primeros puestos no han variado en los dos últimos años: el M&G Optimal Income se sitúa en primer lugar, al estar presente en 985 carteras de 53 gestoras de fondos (en 2013 figuró en 834 carteras de 56 firmas). De acuerdo con los resultados del año fiscal 2014 publicados esta misma semana por M&G Investments, el fondo que gestiona Richard Woolnough ha cerrado el año como el más vendido en todo el continente europeo. España se ha consolidado como uno de los principales mercados para la firma británica, pues en 2014 su patrimonio en en territorio español alcanzó los 8.200 millones de euros (un 72% más que en 2013). 

El segundo fondo más repetido tanto en 2013 como en 2014 ha sido el Robeco US Premium Equities: en 2014 formó parte de 433 carteras de fondos de 34 entidades. Este producto de Robeco es por patrimonio el tercero de mayor tamaño en España dentro de la categoría de renta variable, con 720 millones de euros. El patrimonio total del fondo roza los 220.000 millones, según datos a 31 de diciembre de 2014 proporcionados por esta firma. 

A continuación, puede consultar la lista de los fondos más repetidos en las carteras de los institucionales de la región iberia. Figuran los datos a 31 de diciembre de 2014, así como los correspondientes para el ejercicio 2013 en el caso de los fondos que han repetido entre los diez más populares. 

FondoGestoraNª carteras 2014Nª carteras 2013Nº gestoras 2014Nº gestoras 2013Patrimonio total 2014 (mill. eur.)Patrimonio total 2013 (mill. eur.)
M&G Optimal Income M&G Investments98583453 56839549
Robeco US Premium EquitiesRobeco4336303440219265
Invesco Pan European EquityInvesco AM3923223927198218
Templeton Asian Growth Franklin Templeton Investments34335031317780
Alken European OpportunitiesAlken285N.C.38N.C.173N.C.
MS IF Diversified Alpha Plus Morgan Stanley IM269N.C.37N.C.172N.C.
BGF Euro Short Duration Bond BlackRock254N.C.25N.C.565N.C.
Templeton Global BondFranklin Templeton Investments2452892926126171
Fidelity America Fidelity Worldwide investments242 N.C.26N.C.122N.C.
First Eagle Amundi InternationalAmundi212N.C.26N.C.66N.C.

 

Fuente: InstitutionalFundSales, datos a 31 de diciembre de 2014 para la región Iberia. 

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