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¿Qué fondos de renta variable estadounidense han sido capaces de batir al S&P 500 en 2016?


El histórico ciclo alcista que vive la bolsa americana desde 2009 añadió el 31 de diciembre un hito más: el S&P 500 terminó el año con un alza de alrededor del 9,5%. Y lo que es más importante, el indicador lo hizo por encima de la cota psicológica de los 2.000 puntos, al cerrar el ejercicio en un máximo histórico de 2.238 puntos. 

La buena noticia es que, a diferencia de años anteriores, 2016 ha terminado con un buen puñado de fondos que han conseguido batir al índice en el que se considera como el mercado más eficiente del mundo. Cabe recordar que el ejercicio saliente ha estado caracterizado por la volatilidad, la fuerte - y rápida- rotación de estilos y por la fuerte dispersión entre sectores y valores del mismo sector. Todos estos factores han contribuido a que los gestores activos más hábiles hayan sido capaces de generar alfa.

No obstante, lo que refleja el top 10 de fondos de renta variable americana más rentables de 2016 es que la clave ha consistido en generar alfa mediante la selección de valores de pequeña y mediana capitalización. Precisamente este segmento de la renta variable repite como uno de los que presentan más oportunidades de cara a este incierto 2017 (leer más).

Puede consultar el listado con los diez fondos de renta variable estadounidense más rentables de 2016 a continuación. Para la selección, a partir de datos de Morningstar, se han tenido en cuenta los fondos disponibles para su venta en España con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros. 

Fondo Gestora Categoría Morningstar Patrimonio Rentabilidad 2016 Divisa

Legg Mason RY US Sm Cp Opp A EUR Acc

Legg Mason Global AM

EAA Fund US Small-Cap Equity

864 32,99 Euro

AB SICAV I US Small and Mid-Cap S

AllianceBernstein

EAA Fund US Mid-Cap Equity

141 31,03 Euro

Nordea 1 - North American Sm Cap BI EUR

Nordea Asset Management

EAA Fund US Small-Cap Equity

184 28,95 Euro

Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €

Legg Mason Global AM

EAA Fund US Small-Cap Equity

216 28,12 Euro

AAMMF Pzena US Equities C-EUR

ABN Amro Investment Solutions

EAA Fund US Large-Cap Blend Equity

274 27,98 Euro

Dimensional US Sm Company B EUR

Dimensional Fund Advisors

EAA Fund US Small-Cap Equity

166 27,95 Euro

Parvest Equity USA Mid Cap C EUR

BNP Paribas Investment Partners

EAA Fund US Mid-Cap Equity

766 27,79 Euro

Sanlam FOUR US Dividend Income B USD Acc

Sanlam AM

EAA Fund US Large-Cap Value Equity

172 26,39 Dólar

CF Canlife North American B Acc GBP

Canada Life AM

EAA Fund US Large-Cap Blend Equity

252 26,06 Libra

Dodge & Cox Worldwide US Stock A EUR

Dodge & Cox

EAA Fund US Large-Cap Value Equity

445 25,91 Euro

Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros. 

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