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Principal Financial ofrece transparencia a sus clientes


“Cuando una firma de administración de activos, cumple con estos estándares los clientes actuales como los potenciales pueden estar seguros de tener reportes que les ofrecerá herramientas objetivas para la evaluación histórica de los rendimientos obtenidos”, explicó en entrevista con Funds Americas, Jaime Álvarez, chief investment officer de Principal Financial Group México.

De acuerdo con la CFA Institute, organismo encargado de reglamentar el uso de estos estándares en el ámbito internacional, los estándares como el GIPS sirven para dar congruencia y transparencia a los resultados de los rendimientos de quienes administran las inversiones de otras personas como son las casas de bolsa, las operadoras de sociedades de inversión, aseguradoras y pensiones.

En México, por ejemplo, los inversionistas tienen más de 400 sociedades de inversión y un número mucho mayor de fondos privados para escoger, por lo que este tipo de certificaciones facilita el proceso de selección según el tipo de inversión que buscan, indicó Jaime Álvarez de Principal Financial Group.

Tras una larga preparación, la creación de un grupo conformado por profesionales de diversas áreas de la compañía para la recaudación de información para cumplir con las reglas del estándar GIPS y el estudio de las normas que debían cumplirse para certificarse, la compañía confía que con este proceso lo clientes se sientan más seguros a la hora de contratar los servicios de Principal Financial Group.

“Nosotros al adoptar estos estándares estamos permitiendo presentar resultados históricos de la compañía en un formato que es reconocido a nivel mundial, lo cual nos pone en una mejor posición respecto a otras empresas y además nos permite ser más transparentes a la hora de ofrecer información sobre cómo se están haciendo las cosas al interior de la organización”, dijo Jaime Álvarez.

Si bien es cierto que el móvil de Principal Financial Group para obtener el certificado fue presentar los resultados de manera transparente a sus clientes, otro de los aspectos que incentivaron a la firma a someterse a este estándar de calidad fue la autorregulación.

“Como operadora, al estar adoptando estos estándares estamos promoviendo una autorregulación en la industria, lo que me parece que es muy importante para así no estar solo atenido a lo que el autorregulador nos indique”, precisó.

Para el futuro, la empresa continuará actualizándose en las diversas normas que surjan para mantener vigente la certificación GIPS.

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