La oferta será por el 100% de las acciones de la AFP Cuprum, y será Larraín Vial quien se encargará de la operación. El libro de órdenes estará abierto hasta el 28 de enero de 2013.
Con esta operación, Principal Financial Group se convertirá en el único operador global especializado en pensiones y ahorro de largo plazo, aseguró Pedro Atria, country head de Principal Financial Group en Chile. Asimismo, indicó a Funds Americas que "esta operación representa una aceleración de nuestra estrategia en Latinoamérica, estrategia que se ha venido ejecutando de una forma muy disciplianda".
Por otra parte, los afiliados de AFP Cuprum no se verán afectados por el cambio. Según indicó Atria, "de acuerdo con la ley previsional de Chile, hay una completa separación entre los fondos administrados por las AFP en nombre de sus clientes y el admnistrador en sí. Por lo tanto, los fondos de los afiliados todavía estarán gestionados por la misma regulación y restricciones. En conclusión, se trata de un cambio de accionista de Cuprum, pero Cuprum sigue siendo la misma", explicó.
La venta de Cuprum ocurre a casi un año de que el colombiano Sura adquiriera los activos del mercado previsional del holandés ING en Latinoamérica, incluida la AFP chilena Capital, y en momentos en que el español BBVA avanza en la venta de sus filiales previsionales en la región.
AFP Cuprum cuenta con alrededor de 32.100 millones dólares bajo administración, mientras que Principal posee unos 367.100 millones de dólares en activos y atiende a cerca de 18 millones de clientes en Asia, Australia, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.