EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha firmado un acuerdo de colaboración con Franklin Templeton Investments, a través del cual ambas entidades se comprometen a trabajar de forma conjunta para desarrollar la formación continua de los asesores financieros mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para la certificación de EFPA European Financial Advisor (EFA) y EFPA European Financial Planner (EFP).
En virtud de este acuerdo, Franklin Templeton participará en todas las acciones de apoyo a la labor de cualificación y certificación profesional de EFPA España en el sector financiero y en otras iniciativas para facilitar una mejor y más adecuada distribución de productos financieros entre la comunidad inversora, de acuerdo a la legislación y recomendaciones vigentes. La primera iniciativa ya se pudo ver esta semana: el Investment Day de Franklin Templeton fue válido por cuatro horas de recertificación, una por cada conferencia de los participantes en la jornada.
La oficina española de Franklin Templeton en Madrid, al mando de Ramón Pereira (en la foto) fue abierta en 1998, cuenta con 3.500 millones bajo gestión y se responsabiliza de Andorra, España y Portugal. Su negocio está centrado en complementar las capacidades y productos de sus clientes institucionales, siempre con el objetivo último de satisfacer las necesidades de inversión del inversor particular. La firma ha dado algunos pasos importantes en los últimos meses para afianzar su estrategia en el mercado español, como la reorganización del equipo de distribución y ventas o el lanzamiento de un perfil de twitter de Franklin Templeton en español.
Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, asegura que este nuevo acuerdo de colaboración alcanzado con Franklin Templeton se enmarca dentro de “la firme apuesta de EFPA por formar a los asesores financieros para garantizar así que ofrezcan un servicio de asesoramiento financiero de calidad a los ahorradores”. Por su parte, desde Franklin Templeton han explicado que “el acuerdo que hemos firmado con EFPA es una buena oportunidad para incentivar a todos los inversores a participar en las diferentes conferencias de formación que ofrezcan las gestoras. De este modo, se podrán formar y obtener opiniones distintas sobre estrategias y visiones de mercado, según el momento que se esté viviendo”.
Tras esta incorporación, el número de socios corporativos de EFPA España asciende a 45, entre los que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales y extranjeras. Los socios corporativos suponen un gran apoyo en la labor de recertificación de los más de 12.000 asociados con los que cuenta EFPA España.
