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Morningstar lanzará un sistema de calificaciones con criterios ESG para fondos de inversión


La inversión ISR sigue ganando adeptos y popularidad. La última novedad ha venido de la mano de Morningstar, que ayer hizo público su proyecto de lanzar a nivel mundial el primer scoring de responsabilidad medioambiental, social y corporativa (ESG por sus siglas en inglés) para fondos de inversión. 

Morningstar ha indicado que basará sus puntuaciones en las calificaciones que elabora a su vez el proveedor holandés Sustainalytics, una compañía líder en análisis ESG y calificaciones de gobierno corporativo (lleva realizando esta clase de análisis desde 1992). A partir de los datos de cartera y los ratings ESG que elabora Sustainalytics sobre más de 4.500 compañías, Morningstar asignará unas puntuaciones ponderadas por capitalización bursátil para los fondos de inversión. Julius Baer será el primer cliente que utilizará este nuevo sistema de puntuación en su equipo de análisis de fondos. 

¿Por qué lanzar ahora este novedoso scoring? “Los inversores y la propia industria de fondos de inversión son cada vez más conscientes de la importancia de las políticas de responsabilidad corporativa y social”, resaltan desde la consultora. Citan como ejemplo un estudio del Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, que demuestra que el 71% de los inversores estaban interesados en la ISR. “Con esta iniciativa, Morningstar quiere aportar aún más transparencia en la industria de fondos, permitiendo por primera vez a los inversores utilizar criterios de responsabilidad social; también podrán comprobar los resultados para cada uno de sus tres pilares (Medioambiental, Social y Gobierno Corporativo)”, añaden desde la firma estadounidense. Los primeros ratings estarán disponibles en el cuarto trimestre de este año. 

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