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Morningstar lanza un informe exhaustivo sobre estrategias de carteras de ETF gestionadas


Carteras de ETF gestionadas son aquellas estrategias de inversión que tienen usualmente más de la mitad de sus activos invertidos en ETFs. Están disponibles principalmente en cuentas separadas, y representan uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria. En septiembre de 2011, Morningstar anunció sus planeas de analizar y hacer un ranking de carteras de ETFs. Ahora la firma sigue cerca de 370 estrategias de 95 compañías distintas a través su base de datos separada que recopila activos bajo asesoramiento por valor de unos 27.000 millones de dólares aproximadamente.

En su último reporte, los analistas de Morningstar evalúan el crecimiento, activos, rentabilidad, categorías y otras tendencias dentro de las estrategias de carteras de ETFs gestionadas incluidas en su base de datos. Según el informe:

-       El total de activos en estrategias de carteras gestionadas de ETF creció un 43% en 2011

-       El total de activos en Estados Unidos se estima entre 40.000 y 100.000 millones de dólares teniendo cuenta activos discrecionales y no discrecionales y carteras modelo

-       Actualmente dominan las estrategias globales, donde el inversor se beneficia de las exposición a cualquier mercado global (72% del total de activos)

-       El subgrupo de estrategias “Global All-assets”, que tienen la posibilidad de invertir en múltiples clases de activos, ha capturado más de la mitad del crecimiento de activos durante el año pasado

-       Un factor importante impulsor de este crecimiento es la tendencia de los asesores financieros de subcontratar las funciones de gestión de activos a firmas especializadas en estrategias de gestión de carteras de ETF, lo que permite al gestor centrarse en la gestión del propio cliente y su perfil financiero en general.

Además, como resultado de la dinámica de cambios en la distribución de la industria arrojada por el informe, Morningstar tiene previsto comenzar  en 2012 la recolección sistemática de los activos bajo asesoramiento (AUA, por sus siglas en inglés) para estrategias de cuentas separadas y así capturar mejor los activos después de una determinada estrategia.

Puedes acceder al informe completo pinchando en este link.

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