Morningstar categorizará a 120 sicav españolas con la misma metodología que en fondos de inversión


Morningstar amplía su categorización de fondos de inversión a un universo seleccionado de sicav españolas. Desde este mismo octubre, 120 sicav nacionales podrán ser analizadas y comparadas con aquellos fondos que inviertan en el mismo ámbito de inversión.

El proyecto iniciado por la firma de análisis comienza con la categorización de aquellas sicav para las que Morningstar ha recibido el correspondiente cuestionario por parte de la firma gestora, así como con aquellas que cuentan con un volumen elevado en términos de activos bajo gestión o un número alto de accionistas.

Una de las implicaciones de este proyecto es que las sicav categorizadas pasarán a tener un rating cuantitativo (rating de estrellas), siempre y cuando tengan un historial mínimo de tres años en la categoría actual y pertenezcan a una categoría para la cual Morningstar otorgue estrellas, en línea con la metodología de categorización de fondos que la firma ha utilizado en Europa durante cerca de 15 años, puntualiza la compañía en su comunicado oficial.

Con esta iniciativa, Morningstar trata de arrojar algo de luz respecto a las estrategias de inversión específicas de cada uno de estos productos, que “en ocasiones no son fáciles de identificar por parte del inversor medio, dada la información disponible y la poca especificación respecto a su estrategia de inversión en la mayoría de los folletos de los mismos”, justifica la firma.

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