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México colocó un bono sindicado a 10 años


La SHCP informó que la colocación, en línea con estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2012 del Gobierno Federal, se realizó en los mercados locales de deuda por un monto total de 25.000 millones de pesos con vencimiento en junio del 2022, clave de emisión M 220609, y un cupón de 6,50%. El rendimiento al vencimiento que recibirán los inversionistas que participaron en esta colocación es de 6,30%, siendo la tasa más baja que se ha obtenido en colocaciones sindicadas del mismo plazo.

La transacción tuvo una demanda de 1,8 veces el monto convocado, distribuyéndose entre cerca de 36 inversionistas institucionales, locales y extranjeros. La participación de Afores, Fondos de Pensión y Aseguradoras fue de 26%, Bancos y Casas de Bolsa 53%, Tesorería Gubernamental 5% y Fondos de Inversión 16%. La asignación para inversionistas extranjeros fue del 20%.

Esta operación fue realizada por los Formadores de Mercado de Bonos a Tasa Nominal Fija entre los cuales HSBC, Santander y Bancomer tuvieron una participación destacada.

Puede leer el comunicado siguiendo este link

 

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