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Market Vectors lanza un ETF sobre compañías con potencial de mantener su ventaja competitiva a largo plazo


En la actualidad, aproximadamente el 10% del universo de renta variable analizado por Morningstar entra dentro de la categoría “wide moat” (amplia ventaja competitiva de una empresa sobre otra), el 50% “narrow moat” (ventaja competitiva estrecha de una empresa sobre otra) y el 40% "ninguna".

De las acciones de Estados Unidos que entran en esta categoría de “wide moat”, el índice Morningstar Wide Moat Focus incluye los 20 valores con precios más atractivos de acuerdo a la metodología de valoración propia de Morningstar.  Desde su lanzamiento en septiembre de 2002 hasta marzo de este año, el índice ha registrado una renatbilidad anualizada del 15,3% comparado con el 8,1% del S&P 500. 

“El análisis de la ventaja competitiva de una compañía es una piedra angular dentro de la filosofía de inversión en acciones de Morningstar. Está incorporado dentro de análisis de renta variable y selección de fondos. Esta metodología ha sido muy exitosa identificando compañías con potencial de generar un exceso de rentabilidad a lo largo del tiempo en comparación con el mercado en general”, comenta Allison Lovett, vice president de Marketing en Market Vectors.

“Estamos encantados de que Van Eck Associates haya obtenido la licencia sobre nuestro índice para su ETF”, dice Sanjay Arya, senior vice president de Morningstar Indexes.  “El Índice de Morningstar Wide Moat Focus aprovecha la metodología única de Morningstar, cuyo enfoque para el análisis de valores a largo plazo incluye una selección de compañías de alta calidad infravaloradas que se espera generen rendimientos del capital por encima de su costo de capital".

Puedes encontrar mas informacón sobre el Morningstar® Economic Moat Rating en el documento adjunto.

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