Sorprendentemente, y a pesar del bajo crecimiento, la volatilidad de los mercados, y la incertidumbre que caracterizó al año pasado, la industria de inversión vio un crecimiento del 20% en 2010, reportando el mayor número de activos bajo su administración en la historia, con un promedio de 208 millones de dólares por consejero. Cabe mencionar que aunque es cierto que el incremento del 15% del S&P500 ayudó en gran parte este logro, los RIAs tuvieron mucho que ver dado que los activos bajo su administración obtuvieron rendimientos por arriba del mercado.
Gracias a las distintas prácticas adoptadas por los RIAs para captar y retener activos cuidando los gastos operativos, el promedio del margen de utilidad con el cual operaron en 2010 se colocó en un 21%. Con un aumento del 8% en la cartera de clientes por firma, el promedio de los ingresos por RIA alcanzó los 1,737 millones de dólares, un 17% superior a los niveles de 2009, mientras que los gastos operativos subieron únicamente un 7%, situándose en los 1,257 millones de dólares alcanzando beneficios equivalentes a los 375.000 dólares por RIA.
Con el fin de retener y captar nuevos clientes, Zeitoun recomienda Crear un sistema de retroalimentación regular, incrementar la comunicación con los clientes en momentos de incertidumbre o cuando los mercados se sacudan, e identificar posibles clientes que se encuentren insatisfechos con su consejero actual por la falta de atención personalizada y brindárselas. Además de preocuparse por las necesidades del cliente, el estar al tanto de la situación actual de sus portafolios, preparando reportes comparándolos con los mercados y comunicándolos a los inversionistas, permitirá a los RIAs posicionarse en el mercado y sobreponerse al actual entorno económico asegura Zeitoun.
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