El negocio de banca privada se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones de servicios financieros en Europa, en la medida que la banca de inversión y otras divisiones operativas son ahora menos rentables. Por eso los proveedores de tecnología ven oportunidades en el sector y están incrementando su actividad ofreciendo varias soluciones, según indica el nuevo informe "The European Wealth Management Market: Strategies and Technology in 2012" (El mercado europeo de banca privada: estrategias y tecnología en 2012), elaborado por la firma de análisis y consultoría con sede en Boston Celent.
Entre las conclusiones sobre las tendencias, desarrollos de negocio, innovaciones tecnológicas y soluciones disponibles para los asesores destaca en primer lugar los cambios en los que se encuentra imbuida la industria de la banca privada desde hace unos cuatro o cinco años, como la reorganización de modelos de negocio y tecnología para hacer frente tanto a la creciente población inversora como a unas necesidades de asesoramiento más complejas, algo que se ha exacerbado con la crisis financiera, pues los clientes demandan una comunicación y una gestión de riesgos más activa. Además de estos retos, la crisis soberana en Europa y las rebajas de rating de los bancos europeos han renovado los miedos de los inversores con respecto a la entidad que cuida de sus activos.
“Como resultado de esos retos, el análisis muestra que los consumidores tienen menos fe en sus bancos y los asesores para gestionar su riqueza”, comenta Alexander Camargo, analista de Celent y co-autor del informe. “Más que nunca, los clientes confían en sí mismos y otros inversores más que en los profesionales”, añade. Y es que según él, los asesores de banca privada deben justificar más que nunca su selección de productos y persuadir a los clientes para que mantengan sus activos dentro de la compañía.
Actividad y gastos en tecnología
Por su parte, los bancos han respondido a esa demanda añadiendo tecnología y una segmentación de los clientes que trata en último término de ofrecer servicios más personalizados. “Con un gran número de firmas de banca privada, la gestión del cliente, un rico catálogo de productos y un servicio eficiente serán diferenciadores clave”, concluye el texto.
También están cambiando sus métodos de gestión, canales de distribución y la selección de productos, dentro del proceso de evaluación de su oferta de servicios. “Los proveedores de tecnología están viendo por ello, ante estos cambios, oportunidades en esos retos y están incrementando su atención al mercado europeo, con mucha actividad que esperamos que continúe en 2012”, dice Isabella Fonseca, directora de análisis de Celent co-autora del informe. La experta menciona la actividad vista el año pasado, que incluye la consolidación de los proveedores y la comercialización de su oferta, con soluciones ya personalizadas.
De hecho, el informe dice que el gasto en tecnología se ha incrementado, pues muchas firmas la necesitan para cumplir con la ley y los procesos. Según Celent, el gasto en nuevos proyectos en 2012 podría ser entre un 5% y un 7% mayor de lo que fue el año pasado.
Y es que una de las conclusiones del informe es que las tecnologías móviles y web 2.0 están permitiendo tener más herramientas de servicio propio para los inversores y añadiendo canales de distribución para los banqueros privados. Tecnologías que, combinadas con las redes sociales y el cambio del sentimiento de los inversores hacia consejos generados por los usuarios, pueden revolucionar, según el informe, la forma en la que los asesores comunican y distribuyen sus consejos. Además, las redes sociales suponen un canal de bajo coste para labores de marketing y educación.
El informe también señala que las instituciones financieras están aprovechando la consolidación y las fusiones para expandir sus servicios y canales, lo que ha permitido a las firmas llegar a un amplio rango de clientes y segmentarlos según sus preferencias.
10 componentes y 17 proveedores
Según el informe, hay 10 componentes principales de tecnología de banca privada divididos entre funcionalidades de front, middle y back office. Celent también ha identificado 17 proveedores de tecnología activos en el espacio de banca privada europea (Avaloq AG, BI-SAM Technologies, Bravura Solutions, BSB, Distribution Technology, Finantix, Interactive Data Corporation, ObjectWay Financial Software, OpenFinance, Oracle Financial Services, Sage SA, SIX Telekurs, SunGard, TechRules, Temenos Group, Thomson Reuters, and Vermilion).
Las instituciones financieras que cuentan tanto con división de banca privada como retail buscarán extender algunas de sus funcionalidades de cara al cliente que habían sido antes ofrecidas a clientes HNW y WHNW (charting, análisis y otros) a clientes de banca premier, o incluso a clientes estándar de banca retail como servicios de pago.