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Los altos patrimonios invertirán más en commodities en 2012 y reducirán el efectivo


Aproximadamente el 48% de los encuestados dijo que planea aumentar las inversiones en commodities durante 2012, y el 55% dijo que espera hacer mas inversiones directas en compañías privadas, según la muestra. Alrededor del 45% planea aumentar sus inversiones en bienes raíces, dice la encuesta hecha a los miembros del instituto, familias con al menos 30 millones de dólares en activos para invertir.

"Es parte de ese movimiento hacia la tenencia, la verdadera tenencia de activos reales", dijo Mindy Rosenthal, directora ejecutiva de IPI, en una entrevista telefónica. "Están volviendo a la manera tradicional de hacer dinero", subrayó.

El Dow Jones-UBS Commodity Index (DJUBS) cayó 13,4% en 2011, de acuerdo con datos de Bloomberg. Los fondos de bienes raíces tuvieron un rendimiento de 8,1% el año pasado según el Bloomberg REIT Index (BBREIT) de 129 dueños de propiedad de comercialización publica. La mayoría de los REITS son compañías transadas públicamente que poseen y operan propiedad, lo que incluye apartamentos y edificios de oficinas.

Mercados emergentes

Las commodities y los bienes raíces pueden ser instrumentos atractivos para beneficiarse del crecimiento y los mejores niveles de vida en países emergentes, explica Michael Tiedemann, jefe de inversiones de Tiedemann Wealth Management, firma con sede en Nueva York que maneja alrededor de 6.500 millones de dólares.

La compañía podría aumentar hasta un 4% sus colocaciones en bienes raíces, commoditites, gasoductos y oleoductos a través de inversiones en títulos privados y acciones durante el próximo año, afirma Tiedemann, cuyos clientes tienen en promedio unos 65 millones de dólares bajo gestión.

Más o menos el 36% de los encuestados dijo que disminuirá sus participaciones en efectivo para este año. "La razón puede ser que algunas familias ven la volatilidad del mercado como una oportunidad de compra", dice Rosenthal. Los miembros del IPI dijeron en noviembre que esperan que sus portafolios tengan retornos de 4,9% en promedio para 2011.

Las familias ricas que fueron encuestadas anticiparon que el Standard & Poors 500 Index dará rendimientos de 6,4% en promedio para este año. El índice tuvo retornos de 2,1% incluyendo dividendos durante 2011, de acuerdo con Bloomberg.

De las 345 familias miembros de IPI, alrededor de 70 individuos que representan a 70 familias respondieron a la encuesta en línea. Aproximadamente el 91% de los miembros de IPI reside en Estados Unidos. IPI proporciona educación y redes de trabajo.

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