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Lo que supone la compra-venta de AFP Provida para Metlife y BBVA


En Chile, la operación también marca una nueva era, con el fin de un período en el que la banca estuvo vinculada al control de las administradoras de pensiones. Vale la pena recordar que en julio de 2007 el también español Grupo Santander salió del negocio previsional tras vender sus operaciones en México, Chile, Colombia y Uruguay a ING, por 1.300 millones de dólares.

BBVA consigue un buen resultado de la operación. Mientras que en 1999 el grupo acordó la compra de Provida a CorpGrupo valorando la entidad en 676,4 millones de dólares, hoy, 14 años después, BBVA la vende por casi cuatro veces ese valor.

En total, la retirada de BBVA de la región le permitirá ganar más de 3.700 millones de dólares, tomando en cuenta los montos acordados por las administradoras de Chile (que incluye Ecuador), México y Colombia, más los 306 millones de dólares que obtendría por la venta de Perú (calculado en base a la valorización dada por la venta de la participación de Provida).

En el caso de Metlife

Por el lado de la aseguradora norteamericana, Metlife, la compra de APF Provida eleverá hasta el 13,5% la representación de Latinoamérica en las operaciones de la compañía, asumiendo que la OPA sea aceptada en su totalidad. Esta es la tercera operación de compra más importante por tamaño en la historia de Metlife. La primera fue la compra de las operaciones de seguros de Citibank (12.300 millones de dólares), seguida por la compra de las operaciones de AIG Seguros de Vida en más de 40 países (16.000 millones de dólares).

Por otra parte, la operación chilena le permité entrar en un mercado que hace tiempo había determinado era importante para su estrategia. "Hace años veníamos intentando entrar al sistema de AFP chileno. Somos la mayor compañía en rentas vitalicias del país, negocio enfocado en la etapa pasiva del sistema, y nos faltaba la pata activa, que son las AFP. Con esta operación, Chile pasa a ser el cuarto país en el mundo para Metlife, después de Estados Unidos, Japón y México", indicó Óscar Schmidt, vice presidente ejecutivo y CEO para América Latina de MetLife.

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