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La desinversión en Inbursa liberará 1.800 millones de euros de capital en CaixaBank


La operación generará a la entidad española una plusvalía de 33 millones de euros, según comunicó la propia entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, según indica Financial Times, bajo la nueva normativa de Basilea III, el valor de los holdings superiores al 10% en otras compañías financieras se debe deducir del tier one, cosa que no sucede si la participación es inferior a dicho porcentaje. Así, la desinversión en Inbursa liberará 1.800 millones de capital para CaixaBank.

El banco también ha afirmado que el acuerdo le permitirá alcanzar su objetivo de tier one del 8% de aquí a final de año. Pero incluso si lo alcanza, el ratio seguiría estando entre los más bajos del sector en Europa. Según explica el diario británico, en teoría esto no debería importar (mayor apalancamiento, mayor rentabilidad para el accionista), pero, en la práctica, los bancos con mayores ratios de capital han sido premiados con los mejores ratings. Esto se aplica a los bancos escandinavos, por ejemplo, pero hasta ahora no ha sido el caso de los españoles.

Colocará otro 6,4%

En total, Caixabank ha vendido a la familia Slim 250 millones de acciones de GFI a un precio de 26 pesos (1,52 euros). Tras esta operación, la entidad recorta su participación en GFI, el brazo financiero de Carlos Slim, hasta el 16,3%, si bien colocará otro 6,4% entre inversores institucionales y minoristas en México y en el mercado internacional.

Según ha explicado el banco, su intención es colocar más de 296 millones de acciones de GFI, representativas del 4,5% del capital, mediante una oferta pública secundaria de venta dirigida al mercado mexicano y una colocación privada en el mercado internacional, que incluirá una opción de sobreasignación a favor de las entidades colocadoras.

Tras ambas operaciones independientes, por las que Caixabank se desprenderá del 10,1% de GFI, el banco se quedará con una participación de entre el 9% y el 9,9%.

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