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Julius Baer limita a 500 millones de francos su ampliación de capital para adquirir Merrill Lynch internacional


El banco ha reiterado sus planes de emitir 240 millones de francos en acciones nuevas para Bank of America como parte de la financiación de la compra del negocio internacional de Merrill Lynch, que se suman a la ampliación de capital que se ofrecerá al mercado por 500 millones y a los 200 millones de francos en bonos híbridos que continúa también en pie.

El precio final que pagará Julius Baer por la compra dependerá de los activos bajo gestión de Bank of America transferidos al banco suizo en el momento final de la operación, que oscilarán, según cálculos de la entidad, entre 57.000 millones y 72.000 millones de francos suizos. Esto supone, al ratio de 1,2% a pagar sobre AUM, un precio que puede ir entre 684 y 864 millones de francos suizos (703-888 millones de dólares). A esta cifra hay que añadir 400 millones de francos suizos en costes de reestructuración, integración y retención del negocio adquirido, y 300 millones adicionales en necesidades de capital para hacer frente a los ratios de solvencia requeridos por la regulación vigente.

Julius Baer pagará solo por los activos bajo manejo transferidos, y el pago se hará de forma mensual según estos activos vayan pasando a las cuentas del banco integrado.

 

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