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ITAU BBA lidera na consultadoria para operações de fusões e aquisições


No último relatório sobre o mercado de capitais no Brasil, a ANBIMA elaborou um 'ranking' de consultores em operações de fusão, aquisição, ofertas públicas de aquisição e reestruturações societárias. Neste, o Itau BBA encabeça a listagem no número de operações para as quais foi consultado, 30 no total, no número de operações fechadas, 9, e em valor das operações fechadas, 27.958 milhões de reais.

O Itau BBA, apenas, passa para segundo lugar, no que refere a número de operações por valor, em que lidera o Bradesco BBI, 27.525 milhões de reais. No 'ranking' de anúncio de operações (número), esta entidade surge em segundo lugar com 15 operações em que desempenhou funções de consultora. Segue-se o BR Partners com 9 operações e JP Morgan com 7. No que refere a valor das operações anunciadas, em segundo lugar, está o Itau BBA com 22.240 milhões de reais associados ao valor das operações de fusão e aquisição para as quais foi consultado. Depois o Goldman Sachs com um valor associado de 19.353 milhões de reais. Nas operações fechadas, destacam-se além do Itau BBA, o JP Morgan com igual número de operações, 9, que o anterior. Estes dois lugares repetem-se no 'ranking' de operações fechadas por valor, sendo que depois do valor indicado para o Itau BBA, o JP Morgan apresenta 25.905 milhões de reais relativos às operações de fusão e aquisição fehcadas. Em número, a terceira entidade com mais negócios fechados, é o BR Partners com 9 enquanto que, em valor, o terceiro lugar é do Bradesco BBI com 23.488 milhões de reais provenientes deste tipo de negócio.

No total são contempladas 108 operações, no valor de 78.051 milhões de reais, segundo os últimos dados da ANBIMA relativos a Setembro de 2012. Destas operações, 69 são indicadas como negócios fechados, somando um valor de 88.303 milhões de reais. A associação salienta que o valor total das operações não corresponde à soma dos valores creditados às instituições, tendo em vista critérios como apuração de créditos, sempre correspondente à parcela detida pelo cliente em cada consultor e podendo o mesmo valor das operações ser creditado simultaneamente a mais de um consultor.

Anbima:

Ranking Anúncio de Operações (Nº)

Itaú BBA / Itaú

Bradesco BBI

BR Partners

JP Morgan

Santander

Ranking Anúncio de Operações (Valor)

Bradesco BBI

Itaú BBA / Itaú

Goldman Sachs

JP Morgan

Citigroup

Ranking por Operações Fechadas (Nº)

Itaú BBA / Itaú

JP Morgan

BR Partners

Deutsche Bank

Bradesco BBI

Ranking por Operações Fechadas (Valor)

Itaú BBA / Itaú 

JP Morgan

Bradesco BBI

BofA Merrill Lynch

Citigroup

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