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Invesco ayuda a los RIAs a satisfacer a sus clientes


Según el estudio, el 99% de los Consejeros de Inversiones Registrados (RIAs por sus siglas en inglés) afirman que la volatilidad del mercado ha hecho a los clientes considerablemente más adversos al riesgo en los últimos doce meses, con solamente el 15% de los RIAs sosteniendo posiciones optimistas sobre las perspectivas de los inversionistas en el próximo año. Andrew J Scherer, Director Administrativo de la división de RIAs de Invesco comentó que “este nuevo ambiente de inversiones y como consecuencia, el cambio en la tolerancia al riesgo de los inversionistas ha generado que los administradores revalúen como invierten los activos de sus clientes y cuales son los mejores métodos para mitigar el riesgo.” 

Según las respuestas recibidas de entre los RIAs encuestados;

  • el 99% contestó que el riesgo es una de las tres prioridades de sus clientes
  • el 70% marcó a la volatilidad como causa de preocupación
  • el 45% ha hecho del manejo del riesgo su prioridad numero uno
  • el 39% no se considera bien informado sobre los beneficios de los ETFs
  • el 53% no tiene gran conocimiento de la oferta de productos en ETFs disponibles
  • el 55% se siente cómodo explicando conceptos complicados a sus clientes, dejando un impresionante 45% necesitando ayuda.
  • el 83% están interesados en ser aconsejados por gestoras de inversiones establecidas a la hora de manejar las expectativas de riesgo de sus clientes.

Invesco y la firma independiente Cogent Research aplicaron la encuesta a 206 RIAs cuyos activos combinados bajo administración superan los 488 millones de dólares, concluyendo que el manejo del riesgo esta al frente de las prioridades de los RIAs, las cuales están combinando estrategias activas y pasivas en sus portafolios, pero que el tener una estrategia para mitigar el riesgo, es solo la mitad del trabajo y los RIAs deben poner gran énfasis en manejar las expectativas de sus clientes en cuanto a riesgo se refiere.

Para conocer más sobre la Universidad de Riesgo de Invesco pincha en este link.

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