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GRUPOSURA: “La estrategia de financiación frente a la adquisición de ING en Latinoamérica no ha variado en ningún sentido hasta ahora”


Así, GRUPOSURA anunció que, con el fin de cumplir con su obligación de pagar a ING Group el valor patrimonial de la operación establecido en 2.615 millones de euros, cuenta actualmente con diversas fuentes de financiación, entre ellas cartas de compromiso de créditos con seis bancos internacionales y tres locales, por 2.750 millones de dólares, que le permitirían, en unión con los cerca de 500 millones de dólares que tiene disponibles en caja, y con los recursos de algunos fondos de inversión que van a participar como co-inversionistas (para lo cual se encuentran en su proceso de aprobación interna), pagar la totalidad de la operación.

No obstante, buscando un esquema óptimo de financiación, GRUPOSURA mencionó que continúa con los planes de realizar una emisión de acciones preferenciales que fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas en su reunión del 20 de junio, la cual espera colocar en el último trimestre del año. Esta emisión, que se realizará en Colombia, podría contar con participación de inversionistas locales e internacionales.

Finalmente, GRUPOSURA sostuvo que una vez se obtengan las autorizaciones internas y externas se informarán al mercado los detalles de dicha emisión de acuerdo con las normas que rigen la materia.

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