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Gruposura espera sumar hasta 150.000 nuevos accionistas con la emisión de títulos preferentes


"Estamos muy optimistas con la emisión. Hicimos pre-road show en Colombia, Chile, Brasil, Reino Unido, Alemania, Holanda y EEUU. Ya en el road show actual, estaremos en los mismos países y adicionando Perú, Francia y España", señaló.

La semana pasada, el grupo fijó un precio unitario de 32.500 pesos para la emisión de 120 millones de acciones, equivalente a una prima de 3,1% sobre el precio promedio por título del mes pasado. El período de suscripción se extenderá hasta el 22 de noviembre.

En un informe, la corredora local Interbolsa colocó una recomendación Buy para la acción, con un precio objetivo de 45.580 pesos -equivalente a un potencial al alza de 40%- más un dividendo preferencial de 3% anual.

La compra de Suramericana, valorada en 3.900 millones de dólares, se financiará por medio de una combinación de efectivo, deuda, acciones y la incorporación de fondos internacionales como accionistas minoritarios.

La Corporación Financiera Internacional, la rama del sector privado del Grupo del Banco Mundial, está evaluando su participación en la transacción.

La transacción debiera estar concluida a mediados de diciembre.

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