Mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Grupo Security informó sobre la firma de una promesa de compraventa para adquirir los negocios financieros que operan bajo la marca de Cruz del Sur, propiedad de Grupo Angelini, a través de Inversiones Siemel S.A. Se trata de la mayor operación en la historia realizada por Grupo Security, y que se espera cerrar en un plazo de tres meses. La firma contó con la asesoría financiera de J.P. Morgan y Baker & McKenzie participó como asesor legal en la transacción.
Según explican fuentes cercanas a la operación consultadas por la prensa local, la negociación se venía gestionando desde hacía tres meses, aunque la compra de acrodó el 24 de enero pasado. La operación se financiará en base a recursos propios, deuda y capital, “lo cual ratifica el respaldo de los accionistas mayoritarios con el crecimiento y desarrollo de Grupo Security”, indicó la empresa.
En cuanto a Grupo Angelini, esta no es la primera vez que se deshace de alguno de sus negocios. Hace ocho años vendió la principal compañía de seguros generales de país a RSA, por uno 125 millones de dólares, con el objetivo de concentrarse en sus negocios bancarios y financieros. Sin embargo, según explica en el mercado, la venta de Cruz del Sur se debe a que no tenían escala para crecer, y no estaban generando suficiente caja.
Escalando posiciones
Con la operación, Grupo Security informó en un comunicado que en el área de Seguros duplicará su stock de rentas vitalicias administradas, duplicando también la cartera de inversiones. Con esto, la participación combinada en el mercado de seguros no previsionales totaliza 8,6% en prima directa a septiembre de 2012, colocando a Security en tercer lugar en el ranking de este mercado.
En tanto, en administración de fondos mutuos, el volumen combinado de patrimonio administrado situaría a Security en el cuarto lugar en el ranking de administradoras locales, con una cuota de mercado del 6,2%, según la información disponible a diciembre de 2012. Por otra parte, los montos transados en acciones agregados de Valores Security y Cruz del Sur totalizarían 4.483 millones de dólares (con datos de 2012), alcanzando una participación de mercado del 8,7%.