Hace apenas unas horas que Ricardo Marino, presidente de Banco Itaú Chile y vicepresidente de Itaú Unibanco para América Latina, y Jorge Andrés Saieh, presidente de CorpBanca, sellaron un acuerdo para integrar las operaciones que ambas entidades mantienen en Chile y Colombia. Esta asociación, que probablemente será destacada como la operación financiera del año 2014, dará origen a una de las instituciones más robustas de América Latina, con 43.000 millones en activos y 33.000 millones en colocaciones.
De esta forma, culmina un proceso que tomó varios meses de trabajo, “período durante el cual CorpBanca recibió competitivas propuestas de distintas instituciones financieras”, aseguran en la entidad controlada hasta ahora por la familia Saieh. Finalmente, “se impuso Itaú Unibanco, el mayor banco privado de Sudamérica por valor de mercado, con presencia en 20 países en América Latina, Europa y Asia, y cerca de 100 mil colaboradores”.
Una vez integradas las operaciones de ambos bancos, los controladores de Itaú Unibanco y CorpGroup suscribirán un pacto de accionistas que abarcará el 66,5% de la propiedad del nuevo banco en Chile y éste, un 66,4% del banco en Colombia. La participación relativa de los socios dentro del pacto será de 50,5% para Itaú Unibanco y 49,5% para CorpGroup, quedando el primero como controlador.
Con esta asociación, Itaú Unibanco y CorpGroup se posicionan como uno de los actores más relevantes del ámbito financiero regional al crear una plataforma que permitirá emprender la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, crecimiento y expansión en Chile, Colombia, Perú y Centroamérica.
El referido pacto “otorga a CorpGroup una participación relevante en el directorio del nuevo banco, con una contribución activa en la integración de los comités más importantes, en la política de dividendos, decisiones sobre inversiones materiales y nuevos negocios, así como en la transferencia de acciones, entre otros aspectos”.
En virtud de este pacto, CorpGroup nombrará al presidente del directorio de la nueva entidad, proponiendo a Jorge Andrés Saieh, actual presidente de CorpBanca, así como al actual gerente general de CorpBanca, Fernando Massu, al Directorio del nuevo banco. Itaú Unibanco, en tanto, nombrará al vicepresidente, proponiendo a Ricardo Marino, actual vicepresidente de Itaú Unibanco, y al gerente general, puesto para el que propone a Boris Buvinic, que ahora es gerente general de Banco Itaú Chile.
Para todos los efectos legales el nuevo banco se denominará ‘ItaúCorpBanca’, sin perjuicio de lo cual, y con el fin de facilitar y homologar su operación en los países de la Región, la marca comercial será Itaú, “considerada según Interbrand la más valorada de Latinoamérica”.
El banco integrado ofrecerá a sus clientes una amplia e innovadora gama de productos y servicios, una extensa red de oficinas en Chile (217) y Colombia (172), manteniendo la calidad de atención y servicio que ha caracterizado a ambas entidades.
"Este es un día muy especial para nosotros. Estamos felices de tener un socio como el grupo Saieh, que con su vasta experiencia y conocimiento del mercado local sin duda hará una contribución importante al desarrollo del nuevo banco”, celebró Roberto Setubal, CEO de Itaú Unibanco Holding.
El actual presidente de CorpBanca, Jorge Andrés Saieh, señaló que “hemos logrado un gran acuerdo de asociación para el banco y todos sus accionistas que, unidos a un gigante regional como Itaú Unibanco, nos permitirá consolidar nuestros planes en Chile y Colombia”.
Asimismo, Saieh agregó que “CorpBanca se ha posicionado como el cuarto banco privado de Chile, ha incursionado con éxito en Madrid y Nueva York y se encuentra muy avanzado en la consolidación de sus operaciones en Colombia. El paso natural en este recorrido era una asociación con un banco de las características de Itaú Unibanco. Hemos estructurado una transacción muy atractiva para nuestros accionistas. Estamos muy satisfechos con este acuerdo y con el reconocimiento que se hace de nuestra gestión, al confiarnos la presidencia del nuevo banco. Participaremos en todos los comités relevantes del nuevo banco, tendremos una importante participación accionaria y un pacto de accionistas que nos garantiza injerencia en la administración”.
Por su parte, Ricardo Marino, vice presidente de Itaú Unibanco para América Latina, señaló que “esta transacción constituye un importante paso para consolidar a Itaú Unibanco como el banco líder en América Latina. Confiamos en la capacidad de CorpBanca y en la gestión de Itaú y estamos convencidos que esta asociación va a proyectar una institución financiera que creará más valor para todos los accionistas y clientes. Hacia adelante, vamos a seguir analizando todas las oportunidades disponibles en la región”.
Asimismo, Marino agregó: “Llegamos a Chile el 2007, tras la compra de BankBoston. Desde entonces hemos crecido de manera exponencial, obteniendo excelentes resultados en un mercado sofisticado y altamente competitivo. Chile es un modelo en América Latina. Tiene una interesante trayectoria de desarrollo económico y social, sus instituciones funcionan y las reglas del juego se respetan. Con esta asociación, ingresamos al negocio de banca comercial en Colombia, otro mercado que ha mostrado un desempeño económico y social ejemplar, y donde hasta ahora Itaú operaba sólo como banca corporativa. A través de esta alianza esperamos consolidar nuestra plataforma regional”.
Ambos ejecutivos concuerdan que la nueva entidad traerá mayores economías de escala y más recursos para enfrentar de manera eficaz una industria cada día más competitiva. “Esto nos permitirá aumentar nuestra participación de mercado, ampliar nuestra oferta de productos y servicios y aprovechar las importantes relaciones con clientes globales con que ambos contamos en la región. Vemos una enorme complementación en el perfil de negocios de ambas instituciones”, señalaron.
A partir de ahora comienzan los procesos internos preliminares de cada banco, a la espera de la obtención de las autorizaciones requeridas en operaciones de esta naturaleza. Se espera concluir este proceso en el último trimestre del 2014.