El negativo efecto mercado durante septiembre fue la principal causante del descenso del 0,17 % registrado en el patrimonio de los planes de pensiones del sistema individual durante el mes, según los datos de VDOS. Así, suscripciones netas por valor de 332 millones se vieron superadas por un retroceso de patrimonio de 417 millones de euros derivado de la rentabilidad de los subyacentes, dando como resultado un descenso de 85 millones de euros. Así las cosas, los nueve primeros meses de 2011 se saldan con un retroceso de 1.836 millones de euros en los activos de los planes de pensiones del sistema individual, es decir, del 3,62%. De esa cifra, 517 millones de deben a reembolsos netos y 1.318 millones a la negativa rentabilidad de los subyacentes de 1.318 millones de euros. En total, el patrimonio total gestionado al finalizar septiembre es de 48.892 millones de euros, según VDOS.
Por categorías, sólo los planes de Renta Fija Corto Plazo y Renta Fija Garantizado vieron avances en su patrimonio, del 2,59% y el 0,49% respectivamente. Los mayores retrocesos se los anotan Renta Variable Mixta (2,97%) y Renta Variable (2,92%). En el acumulado anual, el mayor crecimiento patrimonial corresponde a Renta Fija Garantizado (20,57%) que es también la categoría con mayores aportaciones netas, 1.200 millones desde el inicio de 2011. Renta Variable Mixta (12,84%) y Renta Variable (12,43%) registran los mayores descensos de patrimonio también en los nueve primeros meses de 2011.
La rentabilidad ponderada por patrimonio medio para todo el universo desciende un 2,71% durante el año. Renta Fija Garantizado es la categoría más rentable con una revalorización de 1,51%. A continuación Renta Fija Largo Plazo avanza un 1,14%, seguida de Renta Fija Corto Plazo, con un 0,91%. Los mayores retrocesos por rentabilidad desde el inicio de 2011 corresponden a Renta Variable (15,38%) y Renta Variable Mixta (10,18%).
Por entidades, BBVA Pensiones mantiene su primera posición por cuota de mercado con 8.200 millones de patrimonio gestionado, seguida de Vida Caixa, con 7.774 millones de euros. A continuación, Santander Pensiones, con 6.987 millones, Europensiones (2.586 millones) y Cajamadrid Pensiones (2.457 millones) completan el ranking de las cinco primeras gestoras por patrimonio, según VDOS. En total, este grupo de las cinco primeras gestiona el 57,28% del patrimonio total. En cuanto a variación de cuota entre las cinco primeras gestoras, Santander Pensiones presenta el mayor crecimiento durante septiembre con 8 puntos básicos, mientras que entre las quince gestoras siguientes Aseguradora Valenciana avanza 36 puntos básicos. En el acumulado anual, es BBVA Pensiones (51 puntos básicos) la de mayor crecimiento, seguida de Cajamadrid Pensiones (15 puntos básicos) y Europensiones (14 puntos básicos). Crecen también Aseguradora Valenciana (39 puntos básicos) y Bestinver Pensiones (3 puntos básicos).
Por planes, Plancaixa Invest 12 es el plan más rentable durante los nueve primeros meses del año con una revalorización del 13,50%. A continuación en el ranking, Santander Bolsa inflación1 acumula una rentabilidad del 10,60%. Plancaixa Invest 16 1 y Cajagranada Vida Pensión Confianza obtienen un 10,4% y 10,2% de rentabilidad, respectivamente. Por captaciones patrimoniales, BBVA Plan Tranquilidad 16 se sitúa en primera posición del ranking anual, con un incremento por suscripciones netas de 132 millones de euros. A continuación, Europopular Consolidado XV, con 83 millones, Protegido Renta 2020 Caja Madrid, con entradas netas por valor de 82 millones de euros y Santander Ahorro Pensiones, que obtiene captaciones netas de 79 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2011.