Estos datos se desprenden de una encuesta realizada entre más de 3.000 clientes de alto patrimonio por la empresa británica Scorpio Partnership. “Los profesionales del wealth management deben integrar de forma efectiva el uso de redes sociales en su trabajo o, sino, perderán mucha información sobre clientes y posibles clientes”, señala Sebastian Dovey, socio director de Scorpio Partnership, en un artículo publicado por CFA Institute.
Según Dovey, las redes sociales son una fuente de comentarios, recomendaciones o quejas de los clientes con respecto a sus asesores patrimoniales y los profesionales de la banca privada no deben quedar al margen de estas interacciones.
Este experto cita el caso de un cliente de una entidad de Reino Unido que, tras recibir una comunicación en la que su entidad le informaba de un cambio de asesor personal, rechazó al nuevo asesor por considerar, al revisar su perfil de LinkedIn, que no contaba con la experiencia suficiente para manejar su patrimonio. Además, el cliente alertó al banco de lo que consideraba contenido poco apropiado dentro del perfil de Facebook del nuevo asesor.
El sector del wealth management, asegura Dovey, debe darse cuenta de que su negocio tiene que ver primero con la experiencia del consumidor y, en segundo lugar, con los servicios financieros como tales.