EFPA España y Fidelity Worldwide Investment han firmado un acuerdo de colaboración a través del cuál ambas entidades se comprometen a contribuir en la formación continua de los asesores financieros, mediante la organización de cursos y seminarios válidos para la certificación de EFPA European Financial Advisor (EFA) y EFPA European Financial Planner (EFP). De este modo, el número de socios corporativos de EFPA España asciende a 41, entre los que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales y extranjeras.
Según Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, este acuerdo de colaboración con Fidelity supone “un paso más en la apuesta por el fomento de la cultura financiera en España, si cabe más imprescindible para enfrentarse a un contexto tan complicado como el actual”. Para Sebastián Velasco, director general de Fidelity en España y Portugal, “el asesoramiento financiero de calidad, unido al código ético de los asesores de EFPA y a su formación continua, son claves para seguir avanzando en una industria financiera que genere confianza al cliente final”. A su juicio, “es clave restaurar la confianza de los clientes y proponer alternativas rentables y ajustadas al riesgo de cada persona”.
EFPA España cuenta con dos certificaciones europeas y un diploma nacional (DAF). La certificación EFA acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. Por otro lado, la certificación EFP, cuyos primeros exámenes se celebraron en España en 2010, acredita al asesor financiero para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel en banca privada, family offices y servicios de consultoría para patrimonios elevados.
