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De entre los mejores managers ahora, sólo una minoría se mantienen en la cima a largo plazo


El equipo de analistas de Morningstar en Estados Unidos ha elaborado un estudio para analizar en qué modo las rentabilidades conseguidas por los fondos de inversión pueden ser útiles a la hora de elegir dónde invertir el ahorro.

De esta forma, han investigado a los fondos estadounidense de renta variable local entre 1998 y 2013, separando entre productos de empresas de gran capitalización, mediana, pequeñas, o que buscan el crecimiento de las compañías del portafolio.

El informe selecciona los productos que están en el cuartil (25% de fondos ordenados por rentabilidad) de mayor rentabilidad, y observa su evolución en los siguientes ejercicios. Un año después, todavía la mitad se mantiene entre los más rentables.

Sin embargo, se reduce ostensiblemente el porcentaje según avanza el tiempo. A los 24 meses menos del 50% destacan por rentabilidad. La tendencia prosigue hasta que a cinco años menos del 10% se mantiene en el primer cuartil por rendimiento.

 

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