Tags: Negocio |

¿Cuáles son las cinco sicav con cinco estrellas Morningstar?


Morningstar ha empezado a categorizar (ver criterios de categorización aquí) a 120 sicav españolas, siendo una de las implicaciones que estos vehículos pasen a tener un rating cuantitativo (estrellas). El requisito, según indica, es que estas sociedades tengan un historial mínimo de tres años en la categoría actual y que pertenezcan a una categoría para la cual Morningstar otorgue estrellas en línea con la metodología de categorización de fondos que la firma ha utilizado en Europa durante cerca de 15 años.

Bajo esta primera aproximación, la firma de análisis ha resaltado las cinco primeras sicav con rating cinco estrellas y las 22 con cuatro estrellas. Renta 4 es la gestora que concentra mayor número de vehículos con esta distinción, hasta seis sociedades. Por detrás, con tres sicav cada una, March A.M., Capital at Work A.V. y Solventis A.V.

Belgravía, junto a Santander Private Banking consiguen que a dos de sus sicav les sea otorgada cuatro o cinco estrellas Morningstar. En el caso de la primera, es la única con dos vehículos con la máxima calificación. Belgravia Beta y Belgravia Delta, gestionadas por Carlos Cerezo, se cuelan entre el quinteto de sicav españolas con cinco estrellas Morningstar.

Un grupo que completan Kalyani de Amundi Iberia, con Blanca Comín al frente, Zanzibar Inversiones de Renta 4 Gestora, con Jorge Abad Gil como gestor, y Eurocostergo de Inversiones de Tressis Gestión, con Javier Muñoz de responsable de las inversiones de la sicav.

Por gestor, Lucas Monjardín y Miguel Llorente de Capital at Work reciben calificación en tres sicav, al igual que Juan Berberana y Juan Carlos Acitores de March Asset Management, Miguel Jiménez de Renta 4 Gestora y Christian Torres, Xavier Brun, Natalia Ribe y Georgina Sierra de Solventis.  

Categorías

Por categorías, las sicav mixtas son las que mejor rating cuantitativo de Morningstar obtienen, al ser 24 de las 27 sicav con 4 o 5 estrellas reconocidas por la firma de análisis de esta categoría. Entre ellas hay mixtos flexibles, defensivos, moderados y agresivos.

Además hay dos sociedades de renta variable con cuatro estrellas, una de la categoría de renta variable europea (Lierde Sicav de Mercados y Gestión de Valores AV - Juan Uguet y Carlos Val-Carreres- ) y una de bolsa española exclusivamente (Wilmington Capital de Bankinter Gestión de Activos).

La renta fija está presente por la sicav de Santander Private Banking Gestión, Santander PB Renta Fija 1, de la categoría renta fija diversificada. 

Ver tabla entera a continuación: 

Fuente: Morningstar con datos al 30 de septiembre de 2015. 

Empresas

Otras noticias relacionadas


Lo más leído

Próximos eventos