¿Cuál es el fondo internacional de renta variable con mayor track record del mercado español?


¿Qué sucedió en 1933? En la ciudad de San Francisco comenzó la construcción del icónico Golden Gate; se declaró la independencia de Filipinas; en Alemania Adolf Hitler accedió a la cancillería; en los cines se estrenaron King Kong y Sopa de ganso; Franklin Roosevelt fue nombrado 32º presidente de EE.UU. y España celebró sus primeras elecciones generales con sufragio universal. Aquel año también coincidió con el lanzamiento del Robeco, el fondo de renta variable de una gestora internacional con mayor track record del mercado español.

Robeco, la gestora, creó este producto con un enfoque global desde su origen, para poder invertir tanto en valores holandeses como de otras partes del mundo. El fondo invierte con esta perspectiva en grandes capitalizadas con un sesgo blend (mezcla de growth y value). De acuerdo con los datos proporcionados por Morningstar, sólo dos gestores se han hecho cargo de la cartera desde 1983, primero J.J. Van Duijn hasta 2003 y después Mark Glazener hasta la actualidad. Los otros dos productos con mayor track record de la lista invierten en el mismo universo que el primero. El segundo es el Aberdeen Global A, creado por Aberdeen en 1959, y el tercero es el DWS Akkumula, lanzado por Deutsche AWM en 1961. 

Se ha de tener en cuenta que en este ranking sólo figuran los productos que según Morningstar Direct están disponibles para su venta en España. Esto explica por ejemplo que el primer producto de M&G Investments que figure en la lista sea el M&G Global Growth, creado en 1967, cuando la firma ha sido pionera al lanzar el primer trust de renta variable británica en 1931 y su versión en fondo en 1951. 

En todo caso, el repaso a los 20 fondos internacionales de renta variable más longevos deja dos claras conclusiones. La primera, que la tarta de gestoras pioneras es reducida (en la lista se repiten varias veces los nombres de Aberdeen, Columbia Threadneedle y M&G Investments). La segunda, que es más bien una confirmación, es el predominio de fondos de renta variable británica, fiel reflejo del interés por uno de los mercados más antiguos del mundo (la Bolsa de Londres fue fundada en 1801, aunque el mercado de valores cuenta con referencias históricas desde 1695) y también de los mejor cubiertos (consulte la composición de las bolsas desde 1900 aquí y su evolución en ese periodo aquí).

Todos los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct sobre fondos internacionales disponibles para su venta en el mercado español.

FondoGestoraCategoría MorningstarPatrimonio (mill. eur.)DivisaRent. anualizada a 5 años %Rent. anualizada a 10 años %Fecha de lanzamiento
RobecoRobecoEAA OE Global Large-Cap Blend Equity3.428Euro14,936,9524/03/1933
Aberdeen Global AAberdeenEAA OE Global Large-Cap Blend Equity27Libra11,264,6201/10/1959
DWS AkkumulaDeutsche AWMEAA OE Global Large-Cap Blend Equity4.260Euro12,097,1203/07/1961
Threadneedle UK Monthly Inc RN GBPColumbia ThreadneedleEAA OE UK Equity Income875Libra16,748,8315/01/1964
Aberdeen UK Opportunities AAberdeenEAA OE UK Large-Cap Blend Equity121Libra6,555,201/06/1964
Aberdeen North American AAberdeenEAA OE US Large-Cap Growth Equity40Libra17,625,9801/09/1966
Threadneedle UK Gr&Inc Inst Net GBPColumbia ThreadneedleEAA OE UK Large-Cap Blend Equity432Libra 17,7210,1328/11/1966
M&G Global Growth A EURM&G InvestmentsEAA OE Global Large-Cap Blend Equity980Euro12,11f7,9429/12/1967
Threadneedle Amer Inst Net USDColumbia ThreadneedleEAA OE US Large-Cap Growth Equity2.486Dólar20,6110,2105/02/1968
M&G Recovery A EURM&G InvestmentsEAA OE UK Flex-Cap Equity6.361Euro8,997,1731/12/1969
Threadneedle UK Inst Inst Net GBPColumbia ThreadneedleEAA OE UK Large-Cap Blend Equity1.307Libra14,58,3312/10/1970
M&G Japan A EURM&G InvestmentsEAA OE Japan Large-Cap Equity318Euro14,46,0630/04/1971
M&G European A EURM&G InvestmentsEAA OE Europe ex-UK Large-Cap Equity261Euro13,165,4731/07/1972
Threadneedle UK Select Inst Net GBPColumbia ThreadneedleEAA OE UK Large-Cap Blend Equity292Libra17,2410,0631/08/1972
Threadneedle UK Overseas Earnings IN IncColumbia ThreadneedleEAA OE UK Large-Cap Blend Equity160Libra16,79,0426/04/1976
Baring Australia A USD IncBaring InternationalEAA OE Australia & New Zealand Equity83Dólar6,946,604/12/1981
Invesco Global Select Equity AInvesco AMEAA OE Global Large-Cap Blend Equity42Dólar13,576,0431/01/1983
DWS Technology Typ ODeutscheAWMEAA OE Sector Equity Technology196Euro16,367,714/10/1983
AB SICAV International Technology I USDAllianceBernsteinEAA OE Sector Equity Technology205Dólar18,018,927/03/1984
M&G Japan Smaller Companies A EURM&G InvestmentsEAA OE Japan Small/Mid-Cap Equity205Euro17,764,9717/04/1984

Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros

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