Las negociaciones con Álvaro Saieh podrían haber llegado a su fin. CorpGroup e Itaú se encuentran cerca de anunciarlo, según adelanta Diario Financiero. A la carrera final habían llegado Grupo BBVA e Itaú Unibanco, y la filial del conglomerado financiero brasileño ha tomado la delantera. De hecho, el CEO para Latinoamérica de Itaú aterrizó esta misma semana en Santiago de Chile para encabezar las conversaciones.
Éstas parecen haber sido fructíferas. El resultado es que las operaciones de ambos bancos se fusionarían y la sociedad resultante controlaría el 60% del banco resultante, en una operación que se acercaría a los siete millones de dólares y que fusiona dos entidades que tienen conjuntamente una participación en el negocio bancario local del 18%, con lo que se convertiría en la cuarta entidad financiera chilena.
La nueva sociedad también controlará el negocio en Colombia, donde se fusionarán ambas entidades y Helm Bank, banco adquirido recientemente por CorpGroup.
La sociedad resultante de la fusión de operaciones funcionará con un pacto de accionistas y ambas firmas tendrán que aportar activos, con un control del 49,9% por parte de Corpgroup y el 51,1% restante controlado por Itaú. Para ello, habrá un canje de acciones que obliga a Itaú a realizar un aumento de capital de unos 650 millones de dólares, informa Diario Financiero, quedando descartada una OPA.
Ambos bancos tienen una administradora de fondos con posición relevante en el mercado. Si el negocio de gestión y distribución en el segmento retail de fondos mutuos se fusiona, daría lugar a una participación en el mercado de más del 6%, con más de 2.500 millones de dólares a lo que habría que sumar los fondos de inversión que lanzó Corpbanca recientemente y que, según Andrés García, gerente general de la administradora, “tienen una contribución creciente del volumen administrado en carteras discrecionales”. Ambas administradoras tuvieron además un buen resultado en 2013, con utilidades de ocho millones de dólares hasta septiembre.
La posición de la administradora resultante si fusionan Corpbanca e Itaú esta división del negocio estaría a la par de LarrainVial y BICE Inversiones en volumen de patrimonio administrado en fondos mutuos, sólo por detrás de Banchile, Santander Asset Management y Bci.