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Corpbanca adquiere el negocio de Banco Santander en Colombia


"Corpbanca adquirirá el 95% del capital accionario de Banco santander Colombia S.A. , máximo permitido por la ley de dicho país para un accionista individual y Corp Group Interhold, sociedad a través de la que Saieh Group controla Corpbanca, adquirirá, al menos un 2,85% de él, más las acciones que adquiera Grupo Santander en virtud de la OPA de "desliste" que conforme a la legislación colombiana se efectuará", ha comunicado Corpbanca en un hecho esencial enviado a la SVS.

La operación incluye la adquisición del 100% del capital de las sociedades Santander Investment Valores; Santander Investment Trust Colombia y la Agencia de Seguros Santander Limitada. CorpGroup Interhold adquirirá el 100% de Santander Investment Colombia.

CorpBanca invertirá una suma aproximada de 1.155 millones de dólares que serán financiados con recursos propios (provenientes de las holguras que el banco tiene en su actual índice de Basilea) y con un aumento de capital por un monto equivalente aproximado de 450 millones de dólares. Para dicho aumento, CorpGroup suscribirá su prorrata en la emisión, comprometiéndose además a adquirir todas aquellas acciones que no sean suscritas en el período de oferta preferente.

Banco Santander en Colombia

El Santander Colombia tiene activos por 3.964 millones de dólares, lel número 13 del país. La filial acumula beneficios de 42 millones de dólares a septiembre de este año, representando la quinta operación en importancia del grupo español en Latinoamérica.

Al 31 de septiembre, el Santander Colombia tiene una participación del 2,7% en el mercado de préstamos y del 4,7% en captaciones del público. El banco tiene 78 sucursales y emplea a 1.400 personas. Emilio Botín explica que sus operaciones en Colombia distan mucho de tener el 10% de cuota de mercado mínima objetivo que exigen a sus negocios. Santander utilizará los 615 millones de euros de ganancias de capital que generará la operación para fortalecer sus ratios de capital.

La enajenación de la operación en Colombia se suma a la venta del 7,8% de las acciones de Santander Santiago en la Bolsa de Comercio, con la cual el grupo dirigido por Emilio Botín espera recaudar unos 1.000 millones de dólares. 

Según destaca Diario Financiero, con esta operación, Corpbanca sigue los pasos de Falabella, Sodimac, Enersis, La Polar, Forus y Cencosud, entre otros, que ya tienen presencia en Colombia. El anuncio se produce después de que la agencia de calificación S&P haya anuncuado que eleva desde 'BBB+' a 'A-' la calificación de Corpbanca.

Grupo Santo Domingo

Adicionalmente, CorpGroup informó que llegó a un acuerdo con el Grupo Santo Domingo (GSD), uno de los mayores grupos económicos de Colombia, para su ingreso a la propiedad de CorpBanca como accionista de largo plazo y sin acuerdo de accionistas, con una inversión cercana a los 100 millones  de dólares que se iniciará en el transcurso de los próximos meses.

GSD tiene una presencia relevante en Colombia, en distintos sectores económicos, los que incluyen medios de comunicación, servicios, logística y sector industrial, destacando su participación accionaria en SABMiller plc, la segunda cervecera más grande del mundo.

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