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Continúa el baile para los asesores en Miami


Aunque la pregunta del millón prevalece (y nunca mejor dicho): ¿Cuán fieles son los clientes? ¿Seguirán a su banquero sea cual se la firma en la que trabaje? ¿Qué se valora más, el banquero o la entidad? 

Me imagino que esto se preguntará Brian Sears de Barclays Wealth tras la contratación a principios de mes de Mateo Celenza y DiGioia Larry provenientes de Morgan Stanley Private Wealth Management, donde se ocupaban de clientes de alto patrimonio y sus familias. Entre los dos, suman activos combinados por valor de 2.700 millones de dólares. De hecho, este es el mayor movimiento registrado en lo que va de año

Y es que desde Sears se uniera al banco inglés en septiembre de 2010, como manager regional para Los Ángeles, su objetivo ha sido hacer crecer el negocio regional, para lo que ha doblado el tamaño de la oficina. 

UBS y Morgan Stanley si que han protagonizado un auténtico “baile de asesores”.  A principios de la semana pasada, era Morgan Stanley quien anunciaba la contratación de dos equipos procedentes de UBS. En el primer caso, Jonathan Klauser y John Duffy cuentan con activos bajo gestión de 650 millones de dólares, que suponían a la firma suiza 4 millones en comisiones.  Klausner y Duffy se especializan en trabajar con familias e individuos ricos o ricos emergentes. Por otro lado, James Flood y Michael Romer se unen a MSSB con una cartera previa de 231 millones que producía 1,65 millones de dólares.

UBS no se quedaba de brazos cruzados, y a finales de semana anunciaba el fichaje de cuatro grupos de asesores, tres procedentes precisamente de Morgan Stanley, con activos combinado de casi 1.000 millones de dólares

A principios de mes, el banco suizo anunciaba la incorporación de Palumbo, Short, D’Amato & Dixon Group de Bank of America/Merrill Lynch, equipo que gestionaba más de 675 millones de dólares, con 4 millones en producción.

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