Celfin Capital y BTG Pactual pretenden tras su fusión convertirse en el banco de inversiones más grande de Latinoamérica. Así lo han subrayado José Antonio Labbé, socio y gerente de la corredora Celfin y Juan Andrés Camus, presidente de la entidad, a diferentes medios chilenos.
Con esta venta se realizará la fusión de ambas compañías, en una operación valorada en 600 millones de dólares, de los que 245 millones serán pagados en efectivo a los socios chilenos y el resto será entregado en acciones, equivalentes al 2,5% de la propiedad de la nueva firma.
Celfin será una filial de la entidad brasileña y mantendrá sus operaciones en Chile, Perú y Colombia. Labbé explicó a Diario Financiero que la estructura seguirá igual, aunque espera que ambas empresas aprendan y se enseñen mutuamente.
En cuanto a cómo fue el proceso de negociación, Camus dijo al diario El Mercurio que "el proceso fue simple y rápido. Durante el segundo semestre del año pasado comenzaron los ruidos del problema europeo, que generaron problemas en los mercados bursátiles, y tuvimos que enfocarnos en esos temas, pero nunca se detuvo".
En relación a lo que significa este nuevo paso para le empresa chilena, Labbé comentó a Diario Financiero que supone un cambio para los clientes. "Va a ser la única corredora que tiene presencia latinoamericana y en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. No hay ninguna corredora en Chile ni en la región que pueda ofrecer esa plataforma".
Además, añadió que “va a entrar un competidor grande, que va a traer tecnologías financieras nuevas y van a llegar, a través de ellos, otros fondos que ven con mucho apetito a la región.”
El gerente de la empresa chilena se siente optimista por los resultados que puede tener esta fusión. "Sistemáticamente, desde el 2000 a la fecha, hemos estado dentro de los tres primeros lugares. Siempre arriba y tenemos que mantenernos ahí. Pero una cosa es mirarse como número uno desde el punto de vista como corredor de bolsa, y otra cosa muy distinta es verse como número uno como un banco global. Con BTG vamos a ser el banco más importante, en términos de un todo, lejos el más grande.”
Asimismo, consideró que la fusión puede ser una buena oportunidad para otras corredoras del país, para que sigan sus pasos y puedan expandirse y así transformarse en un mercado atractivo. “Si quieres ser grande, debes fusionarte”, manifestó.