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Blackstone adquiere el 40% de Pátria Investimentos


Stephen A. Schwarzman, CEO de Blackstone comentaba sobre la operación: “hemos conocido y respetado la labor de Pátria, cuyo negocio es paralelo al nuestro en muchos aspectos, durante más de diez años. Brasil es la economía más importante de Latinoamérica y está creciendo a un ritmo rápido. La alianza con Pátria va a permitir a los socios y clientes de Blackstone acceder a múltiples oportunidades de negocio en Brasil, así como a su profundo conocimiento del mercado local. Las oportunidades que se abren para ambos grupos van desde el asesoramiento financiero, hasta el sector inmobiliario, pasando por private equity y gestión de capitales e infraestructuras”.

Por su parte, Luiz Otavio Magalhaes, socio fundador y CEO de Pátria señalaba: “Estamos muy satisfechos de anunciar este acuerdo. Representa una de las alianzas más significativas llevadas a acabo en la industria financiera brasileña. Estamos encantados de trabajar mano a mano con Blackstone, cuyos valores compartimos. Los clientes de Pátria van a beneficiarse de la red global de Blackstone tanto para aprovechar oportunidades de inversión como para recibir asesoramiento corporativo”.

Pátria, empezó su actividad en el sector de private equity en 1994, en 2001 expandió su negocio al sector inmobiliario y en 2003 al de la gestión alternativa, donde tiene más de 5 mil millones de dólares bajo gestión. Ese mismo año comenzó a trabajar en el asesoramiento de operaciones de M&A donde ha firmado operaciones por 40 mil millones de dólares. Por último, en 2006 empezó a estructurar operaciones en el sector de infraestructuras donde tiene un acuerdo con Promon, presente en el sector brasileño desde 1960. Pátria cuenta con dieciséis socios y más de 130 empleados.

La operación se completa de inmediato, el 1 de octubre. Según informa Bloomberg el precio pagado por el 40% de Pátria asciende a 200 millones de dólares en acciones y efectivo, pero no se ha desvelado de forma oficial el precio. Otavio Castello Branco, socio de Pátria ha declarado que Pátria podrá invertir hasta mil millones de dólares para realizar adquisiciones en los sectores de infraestructuras, sanidad, educación, inmobiliario, agrícola y financiero, así como para crecer en otros países de Latinoamérica. Schwarzman, por su parte, añadía que Blackstone proveerá a Pátria de financiación adicional.

Según un estudio publicado por la Asociación de Private Equity de Mercados Emergentes (EMPEA), las naciones en desarrollo se han llevado un 16% de las inversiones de la industria de private equity en los primeros seis meses de 2010, frente a un 12% en 2005. Compañías como Blackstone están enfocando sus inversiones cada vez más a países emergentes para participar de su crecimiento. Sin embargo, las cifras del sector siguen siendo discretas: según datos de Bloomberg las compañías de buyouts han anunciado adquisiciones por 70 mil millones de dólares en lo que va de año 2010, muy por debajo de los 446 mil millones de dólares que se alcanzaron en 2007, el pico del ciclo.

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