Esta posible emisión tiene el objetivo de refinanciar la deuda existente por la adquisición el ultimo trimestre de 2011 de los negocios de panificación de Sara Lee en Norteamérica, España y Portugal.
Cabe mencionar que esta sería la segunda emisión del año dado que el pasado 18 de enero Bimbo concluyó su oferta de títulos de deuda (notas) con vencimiento en 2022 por un monto de 800 millones de dólares, rendimientos de 4.602% y calificación de BBB por parte de Fitch. Las notas fueron ofrecidas en los Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A del Securities Act y fuera de Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.
Con un desempeño operativo por parte de Bimbo dentro de las expectativas y un ligero deterioro en la rentabilidad, generado por el incremento en los insumos Fitch calificó esta posible emisión de certificados bursátiles con AA+(mex) ya que considera que la empresa “cuenta con una fuerte posición de liquidez soportada por la generación positiva de flujo libre de efectivo y amplio acceso a fuentes externas de financiamiento.” La agencia calificadora considera que la emisión de las notas senior y las emisiones propuestas de CB’s, mejoraran el perfil de vencimientos y posición de liquidez de la compañía.