BBVA ha dado un segundo paso para deshacerse de su negocio de gestión de pensiones en México, Chile, Colombia y Perú. Si hace apenas un mes vendió el 97,3% que tenía en Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) Bancomer, su gestora de pensiones en México, a Afore XXI Banorte, ahora acaba de alcanzar un acuerdo para vender su gestora de pensiones en Colombia.
Según ha comunicado en un hecho relevante a la CNMV, traspasará a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, filial de Grupo Aval Acciones y Valores, la totalidad de la participación que, directa o indirectamente, BBVA mantiene en la compañía colombiana BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.
Por la operación, BBVA recibirá 530 millones de dólares (401 millones de euros), cantidad que se ajustará en función del resultado neto de la compañía generado desde enero de 2013 hasta la fecha de cierre. El precio de venta acordado representa una ratio de precio sobre el beneficio esperado de 2013 de 13,6 veces (frente a las 14,5 de la operación en México).
La operación se materializará en el primer semestre del próximo año, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes en Colombia, y permitirá a BBVA obtener unas plusvalías netas de 265 millones de euros. La AFP Horizonte Colombia administra 6.753 millones de euros, según los últimos datos facilitados por BBVA.
Hace un mes, BBVA vendió el 97,3% que tenía en Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) Bancomer por un precio de 1.600 millones de dólares. El grupo había previsto que la venta de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de los cuatro países le permitiría ingresar entre 3.000 y 4.000 millones de euros, que en todo caso siempre dejó claro que no irían destinados a realizar saneamientos en España porque eso ya lo hará este año con sus propios resultados ordinarios. En total, la venta de sus negocios de pensiones en México y Colombia le han dejado ingresos de 1.612 millones de euros (2.130 millones de dólares), y plusvalías netas de 1.065 millones.
Ventas pendientes
La operación se enmarca en la operación de revisión estratégica que el grupo está haciendo de todos sus activos en Latinoamérica. El grupo no considera a las gestoras de pensiones negocio core porque no generan sinergias con el negocio bancario, aunque esto no supone que haya rebajado su interés por la región, ya que el negocio bancario y de seguros sigue siendo prioritario. En el caso de Colombia, el banco sigue presente con BBVA Colombia.
Tras las operaciones de México y Colombia, a BBVA le queda pendiente la venta de sus negocios de pensiones en Chile y Perú, de los que aún no hay novedades. AFP Provida Chile es la que tiene un mayor volumen de activos bajo gestión, con 30.163 millones de euros y un beneficio de 115 millones, una cuantía que sólo alcanzan las otras tres AFP juntas. Los activos de AFP Horizonte Perú se sitúan en 5.438 millones.