Con esta transacción, Con un cupón del 4,20% en UDIS (un diferencial sobre la referencia gubernamental al día de ayer de 300 puntos base) y respaldada por créditos hipotecarios del programa “Infonavit Total,” el Infonavit alcanza emisiones por 10.000 millones de pesos, cumpliendo así el programa de emisiones autorizadas para 2012.
La transacción, que recibió “AAA” en escala local de tres agencias calificadoras (Standard & Poor’s, Moodys y HR Ratings) cuya demanda fue de 2,48 veces el monto ofrecido, también contó con una base diversificada de inversionistas, principalmente institucionales entre los que se destacaron Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), fondos de pensiones privados, bancas privadas y clientes patrimoniales.