Bancolombia realiza este viernes una oferta pública de hasta 64 millones de acciones preferenciales y sin derecho a voto, un anuncio realizado por la entidad tras haber recibido la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, tal y como explican en un comunicado.
Asimismo, informan de que las acciones serán ofrecidas inicialmente en el mercado colombiano de manera exclusiva entre los actuales accionistas del Banco y posteriormente en el exterior en forma de ADRs.
La vigencia de la oferta y el plazo de suscripción de las acciones preferenciales en Colombia será de 15 días hábiles, contados a partir del 6 de enero de 2012, día en el que se publica el aviso de la oferta por parte del banco, por lo que este proceso terminará el 27 de enero de 2012.
El precio de la oferta local fijado por la junta directiva es de 26.000 pesos moneda legal colombiana (13.82 dólares)
Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto ofrecidas se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve) y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Las acciones serán colocadas a través de la red de las firmas comisionistas Valores Bancolombia, Corredores Asociados, Correval, Interbolsa y Bolsa y Renta.
Con posterioridad al cierre de la oferta local, las acciones no suscritas en Colombia se ofrecerán en el exterior en forma de ADR nivel III, inscritos en la Bolsa de Valores de Nueva York, para lo cual se ha designado a UBS Investment Bank como agente coordinador global y a UBS Investment Bank, BofA Merrill Lynch y J.P. Morgan como colocadores (joint-bookrunners).
Con los recursos de esta emisión, añade el comunicado, el banco busca primordialmente satisfacer las necesidades de financiación y otorgamiento de crédito a sus clientes, consolidar el crecimiento de sus negocios y fortalecer su estructura de capital acorde con estándares internacionales.
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