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Banca March, filosofía de rentabilidad y protección del patrimonio


La actividad de gestión de fondos de inversión y de pensiones la realiza a través de March Gestión, una boutique especializada en asset allocation y renta variable global que cuenta ya con 2.500 millones de dólares en activos bajo gestión. Desde aquí gestionan tanto a sus clientes de banca privada como parte del patrimonio familiar.

El grupo March cuenta además con otros dos pilares fundamentales: Corporación Financiera Alba, holding financiero cotizado a través del cual participa en los principales sectores económicos globales y la Fundación Juan March, la primera y más grande fundación privada en España, que cuenta con tres museos en Madrid, Cuenca y Palma de Mallorca.

José Luis Jiménez, director general de March Gestión, es responsable de la gestora.  Mantiene la cultura familiar del banco basada “en un enfoque muy prudente, próximo a los clientes y donde la “co-inversion” aporta un plus de tranquilidad (el hecho de que el banco o la familia co-invierta con los clientes asumiendo los mismos riesgos y oportunidades). Todo ello ha permitido que los activos de la gestora hayan crecido más de un 50% desde el 2008, preservando el patrimonio de sus clientes y proporcionándoles rentabilidades atractivas con una volatilidad reducida”.

“En los últimos tres años, el 90% de nuestros productos han batido sus índices” comenta Jiménez. Y este esfuerzo ha sido reconocido ya que la revista británica World Finance seleccionaba por segundo año consecutivo a Banca March como la mejor entidad de banca privada de España en 2010 y 2011.

En diciembre del año pasado registraron una SICAV en Luxemburgo con 2 fondos y tienen planes de registrar el tercero en las próximas semanas:

  • Torrenova, es el “wealth fund” familiar, así cualquier inversor tiene la posibilidad de coinvertir con la familia”. Con un patrimonio superior a los 400 millones de dólares es una de las mayores SICAV de España. Invierte tanto en renta fija como en renta variable, y su larga historia y rentabilidad sostenida le ha permitido batir a la inflación + 2 puntos, cumpliendo su objetivo de preservar y hacer crecer el patrimonio.
  • March Vini Catena invierte en empresas cotizadas que tengan un porcentaje significativo de su cuenta de resultados relacionado con la cadena de valor del vino. Es un fondo de renta variable global que ha batido al MSCI World LC en más de 1500 puntos básicos desde su creación a finales de 2009 y con la mitad de volatilidad anual. Su innovadora filosofía de inversión ha sido galardonada con el Premio a las “100 Mejores Ideas 2011” de Actualidad Económica y 3M.

En March Gestión, sus intereses han traspasado fronteras y buscan ahora su sitio Latinoamérica. Chile ha sido el país seleccionado como “puerta de entrada”, mercado que “conocen y que cuenta además con una gran cultura del vino”. Varias firmas están interesadas en sus fondos luxemburgueses en Chile y están “en conversaciones con varias entidades”.

“Buscamos pocos distribuidores pero similares a nosotros en cuanto a su cultura y orígenes para poder colaborar intensamente”. Así, podemos aportar más calidad de servicio y compartir análisis, equipos y productos”. Aunque su primer paso es Chile, esperan seguir expandiéndose y que sus productos puedan distribuirse en el resto de países de Latinoamérica.

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