En el último informe realizado por Cerulli Associates, la consultora analiza las dinánimas entre los asesores financieros de Estados Unidos, que son de gran interés para las gestoras de activos. Uno de las conclusiones alcanzadas es que la utilización que estos profesionales hacen de los fondos cotizados ha aumentado a un ritmo anual del 27% en los últimos cinco años. Asimismo, Kenton Shirk, director adjunto de Cerulli explica en el estudio que “la asignación a ETF por parte de losasesores finanicieros, conocidos por las siglas RIA, creció un 48% entre 2011 y 2012 [...] y estos asesores financieros opinan que ganará aún más peso en las carteras”.
Por otra parte, Shirk comenta que “los ETF empezaron como una herramienta eficiente de diversificación, pero han ido evolucionando y ahora cubren una amplia variedad de estrategias de inversión". Desde Cerulli animan a las gestoras de activos a dotar a sus comerciales con los recursos adecuados para explotar el canal de los RIA, un segmento de mercado muy rentable que registra un fuerte crecimiento.
En el informe RIA Marketplace 2013: The Changing Landscape of a Maturing Industry, la consultora estadounidense también analizó las expectativas en cuanto a los vehículos de inversión utilizados. Así, indica que casi el 50% de los asesores financieros tienen pensado incrementar su empleo de los ETF, de los cuales un 30% espera un incremento de hasta el 10%, mientras que un 19% considera un aumento de más del 10%.
En cuanto a otros productos, el 30% de los asesores consultados indicaron que planean incrementar la utilización de fondos mutuos, y un 28% espera hacer lo mismo con los fondos mutuos alternativos y/o de materias primas. "El reto para los proveedores de la esperanza de ganar escala en las carteras de RIA es ayudar a los asesores entienden tanto de cómo la estrategia del proveedor es capaz de hacer frente a las necesidades del cliente y cómo estarían mejor equipados", apuntan los autores del estudio. En este sentido, consideran que la educación es clave, por lo que "las organizaciones comprometidas a ampliar su distribución en el canal de RIA deben tratar de crear un caso convincente tanto a nivel intelectual y emocional".