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Antonio Moreno: “Los fondos y las sicav viven una segunda juventud y eso beneficia a las EAFI”


El sector de las EAFI se asienta poco a poco de la mano de otro sector con el que está estrechamente relacionado, el de las instituciones de inversión colectiva (IIC). “Las IIC están en un momento dulce, viven una segunda juventud, y eso beneficia a las EAFI. Hay tanta oferta de productos, especialmente de fondos de inversión, que debe ser depurada por asesores profesionales”, justifica Antonio Moreno, director de Autorizaciones y Registro de Entidades en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Moreno, presente en el encuentro de puertas abiertas posterior a la asamblea general de Aseafi, aprovechó la ocasión para repasar algunas de las principales magnitudes del asesoramiento financiero en España.

Hoy por hoy, hay 144 EAFI registradas en España, 18 más que a finales de 2013. En total, asesoran un patrimonio de 21.370 millones de euros (un 21,3% superior) de 4.694 clientes (un 15% más). Su gran nicho de mercado por número de clientes son los minoristas, con 4.300 inversores, aunque en realidad, la mayor parte del volumen de su negocio procede de los inversores profesionales, que aportan 15.600 millones.

Lo que es una realidad es que “el sector está captando clientes de banca privada, de mayor tamaño y mayor valor añadido”, indica Moreno. Durante el último curso, el número de clientes profesionales asesorado por EAFI ha aumentado un 18%, en sintonía con el crecimiento de su patrimonio, del 24%.

Uno de los grandes logros cosechados por las EAFI después de seis años de vida como sector es el haber superado el 1% de cuota de mercado por número de clientes asesorados en España. Han pasado de representar el 0,94% en 2013 al 1,07% en 2014.

Durante los últimos 12 meses, sus ingresos han crecido un 43%, hasta los 47,6 millones, y sus beneficios se han disparado un 71%, hasta los 11,8 millones.

Carlos García Ciriza, nuevo presidente de Aseafi

Tras seis años como presidente de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero, Javier Kessler cede el puesto al frente de Aseafi a Carlos García Ciriza, socio de C2 Asesores Patrimoniales. La Asociación ha celebrado elecciones, en las que se ha renovado junta directiva y presidencia.

Algunos de los objetivos que se propone conseguir el nuevo presidente de la institución son “consolidar a Aseafi como organización de referencia en el sector, estrechar lazos con EAF -la otra asociación de asesores financieros, perteneciente al Consejo General de Economistas-, dirigirnos más y mejor al cliente final, incidir en el acercamiento a entidades y plataformas financieras, aportar ideas a la CNMV de cómo puede ser el desarrollo legislativo en pos del beneficio mutuo y aprovecharnos de MiFID II”, entre otros.

Respecto al último punto, García Ciriza cree que “MiFID II va a ser mayor revolución en la banca privada tradicional que en las EAFI”, puesto que “nosotros ya estamos adaptados en gran medida a la normativa europea”.

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