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A la caza y captura de nuevos clientes: el gran interés de los asesores por los millenials


La asignación de activos no es lo único que evoluciona; los perfiles de los clientes también cambian. Los ‘baby boomers’ envejecen mientras que la influencia de las mujeres está aumentando y la generación Y (los nacidos en las dos últimas décadas del siglo XX, también conocidos como millenials) gana importancia, por lo que los asesores necesitarán adaptar mejor sus ofertas a las necesidades singulares de estos poderosos grupos demográficos. Según revela una encuesta realizada por Natixis Global AM entre 150 asesores en España, englobada dentro de un sondeo global llevado a cabo por la entidad entre 2.400 asesores de América, Asia y Europa, el 85% de los asesores españoles reconoce que establecer relaciones con los hijos de los clientes es clave (82% a nivel global).

Aunque ocho de cada diez asesores afirman que establecer relaciones con los hijos de los clientes es clave, estos profesionales no parecen muy preocupados: aproximadamente tres de cada cinco (63%) consideran que cuentan con herramientas adecuadas para atraer a este grupo demográfico. La encuesta revela que los millenials se sienten más cómodos con los nuevos enfoques de inversión. El 61% de los miembros de la generación Y encuestados en todo el mundo afirma que invierte en activos alternativos, lo que representa un porcentaje muy superior al 35% de los ‘baby boomers’ y el 50% del total de inversores. Curiosamente, las carteras construidas para ellos parecen diferentes de las de sus padres. Los asesores pueden considerar modelos que incorporen un conjunto más amplio de clases de activos.

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